海波龙(Hyperion)：连锁零售行业绩效管理解决方案

纵横四海

　　为了将更好的解决方案呈现给企业客户，海波龙(Hyperion)面向合作伙伴成立了解决方案中心，中心收录的解决方案覆盖了政府、能源、电信、金融、制造业等众多主流行业。海波龙(Hyperion)解决方案中心——将为合作伙伴提供的强大的支持平台，同时，将强大的技术资源和成功应用经验相结合，为企业用户提供最佳的应用解决方案，与中国用户共同分享成长企业成功之道。

　　市场需求

　　零售企业在经营过程中产生了海量的信息，零售企业的信息系统有着其它行业信息系统所不能比拟的数据量，每天日复一日产生大量的数据，这些信息蕴藏了丰富的经营视点和市场规律。除了完成各种业务以外，怎样有效地运用分析这些宝贵的信息，在整合各个业务系统信息的基础上，把全面的、关键的信息及时传递给管理层，让它们更好地为企业经营管理者提供决策上的支持，成为了零售企业的一个迫切愿望和现实难题。

　　国内的连锁零售企业在管理上还处在不断摸索的阶段。从内部来讲，组织结构，运营流程都会随着企业的发展不断调整，企业的报表也要不断进行调整。从外部来讲，为获得足够的资金满足扩张的需要，很多企业都在准备上市融资，甚至到国外的资本市场上融资。而资本市场的监管越来越严格，对企业数据的合规性和及时性要求甚高，企业甚至要根据不同的会计准则出具不同的满足监管要求的报表。那么信息系统是否具备足够的灵活性来满足企业组织结构的变化，能否满足政府机构的监管需求，是零售企业面临的另一个难题。

　　国内零售企业面临着国内外同行的激烈竞争，为满足管理的需要，企业除了制定年度预算外，还需要根据市场的变化不断调整年度预算数据，按月制定滚动预算，企业的信息系统能否满足企业根据市场的变化及时、快速、准确的对预算进行调整以响应市场的变化是零售企业面临的又一个难题。

　　据统计，目前中国连锁零售企业店面硬件设施的总投资与企业后台IT 系统的总投资的比例约为1.4:1。

　　与发达经济国家0.5:1 之间尚存在巨大差距。这反映出中国连锁零售企业信息化水平比较低，尤其是高端IT应用软件系统普及率还比较低。据预计，连锁零售行业总体投资规模年增长幅度将达到13%，其中高端应用软件系统市场增长速度将达到35%，要远远大于硬件及其它应用软件增长速度。未来该行业高端应用软件系统建设将持续高速增长。

　　产品目标　　

　　需要建立统一数据平台，整合各业务信息系统，对运营、财务等数据进行抽取、挖掘、预测等处理来产生可透析的各种数据，并以适当的方式展现出来的，以满足管理层监管和决策需求的零售企业。　　

　　需要信息系统能够满足企业在高速扩张当中根据组织结构不断变化自动出具相应报表，尤其是要根据不同的组织结构同时出具报表的零售企业。　　

　　准备上市和已经上市的，有对报表的合规性、及时性、会计准则转换方面要求的零售企业。

　　需要编制年度预算和月度滚动预算的，关注预算的速度和准确性的零售企业。


　　解决方案概述
　　天津信诺达财务管理有限公司作为全球领先的BPM (企业绩效管理) 解决方案厂商Hyperion 公司的中国区合作伙伴，与Hyperion 公司一起将可协同的BPM (企业绩效管理)应用与领先的BI(商务智能)平台结合在一起，推出了连锁零售行业企业绩效管理解决方案。

　　该方案采用Hyperion 公司的如下产品：
　　BI 平台产品：Hyperion Essbase，Hyperion Analyzer, Hyperion Intelligence
　　BPM 应用：Hyperion Planning，Hyperion Enterprise 或Hyperion Financial Management

　　在此方案中，我们采用Hyperion Essbase 分析平台作为核心的数据存储和分析引擎，数据从ERP 等业务系统中装载到Essbase 中，利用OLAP，数据挖掘等技术进行模型处理和计算，完成对原始财务数据的加工处理，满足企业对运营和财务等基础数据进一步分析和提炼的需要，以提高企业的财务管理效率和运营效益。为用户提供一个统一的干净的数据视图，为数据分析提供一个高质量的数据源。

　　对于预算管理部分，我们采用Hyperion Planning 做为全面预算管理系统，以替代现有的基于手工的预算管理和控制系统并建立统一的预算平台，建立自上而下和自下而上的现代预算体系，实现符合先进管理需求的预算的编制、预算的流程管理和预算的分析。并将预算的调整和审批的流程结合起来，以加强预算数据对于实际日常营运管理的指导性。

　　对于财务报表部分，我们采用Hyperion Enterprise 或Hyperion Financial Management 做为报表合并工具，以满足连锁零售企业报表合并范围不断扩张的需求。其不仅仅是数据的累加，可以自动完成复杂股权关系下的合并抵消，费用的分摊，并可满足企业按不同管理架构，不同会计准则，不同货币，不同会计日历同时出具报表的需求，自动大大缩短了企业的关账时间，使企业把更多的时间用在数据的分析上。

　　而对于数据的展示部分，我们采用Hyperion Analyzer 和Hyperion Intelligence 进行报表的制作以及数据的析。即可以完成固定报表的制作也可以完成实时数据分析以及关键指标以及数据警示灯等应用的制作，能够满足企业中各类用户对于分析和报表的需求。




　　总体方案共分为五个层面，数据源层、分析服务器层、Hyperion 分析平台层、绩效管理应用层以及数据展现层　　

　　数据源(Data Source)　　

　　数据源层主要是指企业已有的财务、ERP 系统、供应链系统及其他相关管理信息系统中的相关基础数据，同时也包括采用手工方式处理的Excel 报表和其他的以文本方式存储的数据文件;　　

　　中间服务器(Analytic Server)　　

　　中间服务器层主要是用来采集从数据源层提取的数据，并采用文本文件的方式高效和自动化地导入到Essbase 中，完成分析数据的增量更新;　　

　　Hyperion 分析平台(Hyperion Analytic Platform)　　

　　利用Hyperion Essbase 构建企业级分析平台　　

　　Hyperion 分析平台特点：
　　利用Essbase 强大的计算和分析能力，构建企业的运营和财务等数据的分析基础平台，同时能够依据客户的需求进一步扩展到企业辅助决策系统;　　

　　Essbase 提供财务智能，专门针对财务处理进行了优化，最大限度和最快速地解决企业对财务分析的需求;　　

　　Essbase 具备高性能，能够支持大量的并发用户访问，并提供快速的查询响应;　　

　　能够为预算和报表合并系统的顺利实施提供数据平台基础;　
　　绩效管理应用层(Application)　

　　利用Hyperion Enterprise 或Hyperion Financial Management 缩短企业关账的时间，在尽可能短的时间内完成各种复杂报表的制作，提供分析数据，使企业把资源集中在更有价值的分析工作上。

　　利用Hyperion Planning 规范企业预算编制的流程和方法，加快预算编制的速度，提高预算的准确性使企业可以根据市场的变化及时调整预算，以加强预算数据对于实际日常营运管理的指导性。分析人员还能够方便地进行预算数据和实际数据多维度的比较分析。　　

　　数据展现层/最终用户接入(Presentation/End User)　

　　利用Essbase Excel Add-In、Hyperion Analyzer、Hyperion Intelligence 共同完成对Essbase数据的展示和分析，满足企业对静态报表、动态分析和仪表板形式提供管理者决策的需求;　　

　　Excel Add-in：财务分析人员能够方便地利用Hyperion 提供的MS Office IntegrationAdd-In 功能，方便地完成对财务报表的生成和维护;　　

　　Hyperion Analyzer：能够提供多种形式的展现方式，包括表格、图形、图板、仪表板等，并提供交互式的动态分析;

　　客户价值
　　利用此解决方案，我们可以给企业的管理层提供各种关键指标和分析数据。包括：
　　1、商业计划：经营计划，新品引进计划、商品销售计划、商品采购计划、资金使用计划、商品促销计划;
　　2、商品配置：商品品类分布，商品价格、品牌、产地、经营方式分布;
　　3、采购分析：新商品引进分析、商品采购分析、商品淘汰分析、供应商分析;
　　4、销售分析：促销活动分析、数量促销分析、商品价格调整分析、商品销售ABC 分析、商品销售绩效分析、未销售商品分析、商品销售贡献率分析、时间段销售分析、场效分析;
　　5、库存分析：补货情况分析、库存周转分析、库存容量分析、库存损溢分析、库存预警分析、保利期、保质期分析;
　　6、资金分析：付款情况分析;促销资金分析;采购资金分析;商场费用分析;
　　7、顾客分析：一般顾客分析;贵宾分析;
　　8、人员管理分析：营业员分析、买手分析、收银员绩效分析、收银员差错分析。

　　例如对销售分析，我们可以从商品的架构、类别、品牌、日期和时间段等角度出发，去分析商品的毛利、毛利率、进销比、盈利能力、同比、环比等。这样通过多视角对海量销售数据进行分析，可以得到较准确的情报和有指导性的提示。 此外我们还可根据客户的需要，提供专门的，更为具体详细的分析方案。

　　例如：
　　消费者分类描述和活动管理分析：能够使零售商了解它们的客户，制定适当战略，针对这些客户开展相关活动，对这些活动的成果进行监控等。
　　店面分类优化分析：使部门经理能够通过在公司范围改善店面的划分和店面分类的构成，并通过监控标准化的最佳实践流程，来提高产品的销售收入和利润率。
　　厂商绩效分析：使供应链经理能够通过改善库存量以及对供应商服务表现的频繁有效监控，来改善库存水平，提高客户满意度。
　　销售市场效果分析：使日用消费品厂家能够了解它们的分销商，跟踪它们的销售执行情况，监控销售和营销流程所取得的成果。

　　分析的结果可以用不同的形式表现出来，除了传统的报表外，还可以用各种图形，曲线等来表现，使分析结果直观明显地表现出来，节省决策者了解分析结果的时间，强化变化趋势，使其效果更明显。



该贴已经同步到 纵横四海的微博