销售模块中，退货订单如何下？

xcxiaoqiao

在销售订单的行状态已经是6的情况下，如果客户退货，在系统中应该如何处理？

目前的退货流程，是由仓库使用INVA调整库存，然后由财务使用IVIE冲销收入，但是个人认为，这是一个非正常流程，不便于内控。

RUN-UP

你说得很有道理,这个应当是要参照采购订单已关闭的退货处理,要下一个与以前一样的订单,....

一般企业都是照你所说的方法处理的,

chinzys

销售订单在OVAR或CLOA时不关闭怎么样？

herogao

能不能采用POMT 把退货东西买回来.

RUN-UP

能不能采用POMT 把退货东西买回来.
herogao 发表于 2009/10/21 16:20

    这样肯定不好,采购与销售不分了

herogao

在如何处理客户退货上有几种不同的选择方式。请根据实际情况在下面的方式中进行选择。

方式一
退货后货物返回仓库生成贷方记录（通过发运退回的方式）：

这种流程适用于存在大量的退货业务并且订单状态为5（完成）或者5以下。

将发运单状态改为4。方法为在SBOL中找到发运单，更改发运单的首部状态。
客户订单的行状态必须为4（下达）。如果行状态是5（完成）状态的话，需要改成4（下达）。如果行状态为6以上，那么退货方式需要使用以下提到的其他方式。
在SHIP屏幕中退回订单的发运。首先进入SHIP屏幕，发出类型选择“X”。“X”代表处理的是一个发运退回业务。输入订单号和发运单号（做发运退回时必须的）。按ENTER 键调出记录。在明细行上用户输入需要退回的数量。数量的格式为正数，因为“X”已经标明这个处理是一个退回了。按ENTER 键，系统将退回库存，在MODCOMGL.FIL中生成凭证纪录。也在MODCOMIV.FIL中生成贷方记录。
运行IVMC，在IVRV中生成贷方记录。审批并打印出贷方记录。贷方记录的打印生成总账凭证。
方式二
退货后货物返回仓库生成贷方记录（通过手工调整方式）

该流程适用于存在适量的退货业务并且订单状态不一定总是5（完成）状态或者小于5状态。

通过INVA（库存调整）将库存调整回仓库。这种方式调整库存数量并创建总账分录。当退货业务量处在一个适量的程度时，建议的流程是将货物退回到库存地点，并使用封存库位。在检验之后，库存可以通过IMTR(移动)到适当的库位，或者通过INVA（库存调整）进行损耗调整。这个库位应该在月末不存在库存，进行损耗调整生成的费用记录应该被记录在本月的总账分录中。
在IVIE中手工创建贷方凭单送交客户，或者在原发票中增加一行less行减少发票数额。当发票打印时总账分录将被创建。如果贷方凭单编号是用户自己分配的或者是增加less行到已有的打印发票中，分录将立即被创建在总账IVIE的凭证中。如何手工增加贷方凭单或者使用less行的更明细指导可以参考Knowledge Bridge。
方式三
退货，为保证追溯发出外部RGA编号，在适当时候调整库存。

此流程适用于退货频繁并使用发出RGA编号的公司。

生成使用六位字符以内唯一定位符编号的外部文件。发出这个数字给恰当的接收方（例如，客户、收货部门和财务应收部门。）
做INVA（库存调整）将货物返回仓库。此操作将调整库存数量并创建分录。在INVA中将RGA编号填写在文件号处作为查找线索。当退货业务量处在一个适量的程度时，建议的流程是将货物退回到库存地点，并使用封存库位。在检验之后，库存可以通过IMTR(移动)到适当的库位，或者通过INVA（库存调整）进行损耗调整。这个库位应该在期末不存在库存，进行损耗调整生成的费用记录应该被记录在本月的总账分录中。
在IVIE中手工创建贷方凭单送交客户，或者在原发票中增加一行less行减少发票数额。在创建的贷方凭单首部明细（在贷方凭单首部按F8）的文件号字段中输入RGA编号。文件号字段是用户定义的可以通过报告导出。
如果希望在RGA编码发出的同时手工输入贷方凭单。可以在IVRV中保留一张未批准的“U”状态发票为退回的库存和贷方凭单的批准作准备。这样操作将会许可应收部门跟踪操作。在所有的操作批准以后，贷方凭单可以被改为“A”状态并打印出来。重点注意的是直到发票编号通过IVPR生成以后，总账中才会记录贷方凭单。同样，一些公司希望分配他们自己的贷方凭单编号（与RGA编码相同）。当贷方凭单号码手工分配以后（通过用户方式，而不是IVPR或者IVEX），那么总账分录在贷方凭单号码分配时产生（通过IVIE操作）。
方式四
通过其它软件退回

此流程推荐存在较多退货业务的公司使用。

利用客户定制软件或者BRM软件处理客户退货。如果你当前的配置不包括这些软件或者这些软件不适合你的要求，请拨打电话612-851-1500联系CBS(客户商业解决方案部门)，与其讨论使用与您的解决方案。

注意：当退回定制产品库存时使用下面的方法。
使用SHIP 屏幕退回发运。这将产生借：定制产品库存；贷：销售成本。
使用CORV退回退货数量。这将会产生借：定制产品在制品；贷：定制产品库存。发运数量与接收数量必须与订单一致，否则OVAR将会产生差异分录。
注意：CORV的类型依赖于发运的类型。如果使用了SHIPE或者CORVE，那么需要使用CORVY标记需要冲减倒冲的子项。如果是手工在PICK中发料的话需要使用CORVX冲减收货。如果是手工在PICK中发料，如果使用的SHIPI或者CORVR需要在PICK中手工冲减子项。

现在需要做出选择，物料是应该返回库存等待另一位客户采购还是被拆散以零件的方式返回库存？

如果客户物料需要放在库存中，则需要在物料主文件中增加一个普通的新的物料编号。在ITMC中定义这个新物料的成本，依据是生产这个定制产品子项的成本。使用INVA向库存中增加相反的数量。总账抵消科目是定制产品在制品。这样该物料可以被一个新的标准产品客户订单使用，也可以发运了。

xcxiaoqiao

谢谢楼上的各位朋友。
我们目前使用的是INVA调加存货，转回成本，财务再使用IVIE冲回收入。个人认为，一个连续的动作里有2次人为操作，属于不可控的范围，是非正常流程，所以，寻求其他方式。
6楼的朋友写得狠详细，谢谢。
但是这并不是我要的结果。
我们的退货，多数在产品售出一年以后，甚至更长的时间，这种情况下，订单其实已经不在系统中存在了，所以，像负数发票一样，我们需要一个负数订单才能解决这个问题。
但是目前看来，似乎实现不了。