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4销售管理

商业伙伴和产品
Sage X3 ERP销售模块可以取得有关商业伙伴和产品的最新数据。订单客户、发货客户、开票客户、和付款客户信息在销售单据中可以设默认值，可以根据客户反映不同的产品级别的信息。辅助信息——如产品替代和代用品、票据、上次订单和定价、客户要求的特殊包装，可自动或按用户要求显示。Sage X3 ERP也支持套装产品的销售，套装产品的组成可以有必须部件、多选一部件、可选部件。装运功能使用特定的客户信息来安排准时交货，并完成全部订单或特定货品行的运输。

灵活的定价规则
Sage X3 ERP提供了了创新的、灵活的定价方式，帮助公司完成对客户价值和利润的恰当调配。通过结合来自客户和产品的主数据中的关键要素，公司可使用大量不同的定价手段，如合同、促销价、销售渠道价格和多种成套价格。特殊功能包括有产品线定价，符合预定条件时的免费产品或免费数量。折扣和费用能自动进入净价格或被分别跟踪。

灵活的订单接收和处理功能
Sage X3 ERP支持多种方式建立并保持与商业伙伴的长期关系模式。报价可方便的转化为订单，可定义合同并按长期的计划执行。用户可自定义订单类型，保证只显示于该类型相适应的必要信息，这样公司可以适应不同订单接收方式，如电话、书面订单、柜台销售和电子订单环境。其它增强特性有：方便地复制先前的订单，以及通过改变订单日期、承运商和库位来修改现行订单。

存货分配和交货安排
可立即分配存货至订单或保留到另一个独立的流程，基于用户设定的标准来进行分配。Sage X3 ERP还可在收到订单前为主要客户预留存货，并按指定的批号分配。运货地址、装货点、承运人和交货日期可根据订单行约定，避免再另立一张订单。Sage X3 ERP能根据客户要求的交货日期来估算发货日期并自动将在指定时间内无法满足的部分记入延期发货。用户可方便获得时间段、可承诺数量，以及不同仓库存储情况的实时信息以便在填写订单时确定合适的装货点，或者可通过供货商直接装货、货物从其它地点转运和开立生产订单的方式出具订单。Sage X3 ERP可向供货商自动采购特定的商品。

内置安全性
为每个用户和用户组指定安全码，以限制使用功能、字段和数值。
统计和管理报告
可根据触发事件，如订单、收货、退货和发票等事项，通过设定的公式产生统计数据。这些数据根据期间累计并储存，或者提供一些重要信息如订单完成率、交货及时率、发货出错等。Sage X3 ERP使用Crystal Reports以满足各种标准和用户设定的报告需要。提供工具将信息下载到电子表格，传送信息及生成HTML网页。

订单分录
◆
用户自定义订单类型来区分不同的销售类型、输入界面和事件顺序
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定义特殊订单如欠款销售、代销等
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可在录入订单时在线添加新客户
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在订单上可以显示产品在客户方产品号码和描述信息
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可设置替代品来代替过时的产品
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在每一个订单行定义到货地、发运点、承运人、发货日
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检查订单是否符合最小毛利率和最低定价，对不符合的订单可设置规则挂起或接受
◆
订单修改控制，可将修改复制到多个订单行
◆
可在设定条件下自动关闭未完成订单

合同
◆
按行确认合同期，生效日期，价格
◆
可按照自定义的条件分批执行合同

报价
◆
向客户或潜在客户发出有过期日的报价
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生成书面的报价单
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可以跟踪分析报价单转为正式订单的可能性
◆
可方便的将报价单转为正式订单

销售单据
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订单确认书管理
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报价单管理
◆
合同管理
◆
各类发票管理

发票
◆
自动生成或按客户要求生成
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按客户定义开票规则，每张订单开票、每次发货开票、每张提单开票或按期间开票
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按客户定义合并发票的频率，每天、每周、每月等
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支持柜台销售的环境
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发出并跟踪预付请求和支付
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多种付款条件和方式，按每张发票排到期日，也可按循环发票排
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当金额小于预定义条件时，自动使用另外的付款条件
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支持非正式发票

查询支持
◆
可在分录中或分录外查询
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上次价格和定价原因吃查询
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客户账户信息查询
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实际和计划的数量水平，按地点划分或全部地点
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查询更详细的信息，库位、批号、序列号等

催付信/提醒
◆
对过期的账单发出连续的不同级别的催付信
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在自定义条件下锁住账号

单位
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按销售单位或库存单位下订单
◆
按客户要求的包装单位下订单

定价
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根据可修改的定价规则对订单行自动定价
◆
在订单行纪录价格，并可查询定价原因和上次价格
◆
将折扣和额外收费计算到净价格里，也可以单独列示
◆
预设条件达到时，提供免费产品或免费数量
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预设条件达到时，可对一组相关的产品重新计算价格
◆
当套件销售时，按选择的部件计算价格

存货分配
◆
按订单手工分配，或者单独使用批处理分配
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按地点、批次或代销地点分配
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为客户预留存货（在订单前）
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可以取消分配
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按照客户的发货路线和优先级分配

发货计划
◆
按到货地设置默认发货地点
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设置发货地到货地之间的所需的发货提前时间
◆
根据提前时间和到货时间计算发货时间
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设置客户的工作时间，将到货日期顺延至下一工作日
◆
多种方式满足发货需求，库存、供应商直接发货、采购等

发货确认
◆
生成提货单和装箱单
◆
记录序列号，跟踪最终用户
◆
多张订单合并发货
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自动或手动的发货确认

销售提成
◆
按订单行设置多个销售代表
◆
根据用户自定义的公式计算提成

客户退货处理
◆
将退货与发货相联
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跟踪退货和过期日
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按行跟踪退货原因
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处理欠款销售的退回
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生成贷记凭证

报表和统计分析
◆
用Crystal设计的标准报表和自定义报表
◆
用户自定义公式计算客户和产品的ABC等级

和全球领先的商务智能软件Business Objects集成，全面提升数据分析效率。

增值税计算
◆
支持增值税进项税额抵扣
◆
可计算含税或不含税价格

集团支持
◆
全面支持集团内的关联交易
◆
对方下达内部采购订单，自动产生销售订单
◆
销售装运的批次、序列号等信息可在对方收货时保留
◆
审核销售发票，对方采购发票自动生成
◆
转移价格维护

5客户关系管理

广泛性、综合性
Sage X3 ERP的开发中察觉到了客户关系管理应用领域中的根本变化，开发出具有独特见解的全球性客户关系管理。在绝大多数系统中客户关系管理的应用是孤立的（销售支持、营销、客户服务），而在Sage X3 ERP中，则和其它模块完全结合，提供了更佳的综合业务处理。Sage X3 ERP客户关系管理模块，采用市场活动中正发展的技术方向。功能的拓展和升级会提供可靠的、快速发展的体系，以满足公司的业务需要。

灵活的业务伙伴和联系人数据库
客户关系管理模块和Sage X3 ERP的其它部分共享关键数据。可以管理和商业伙伴（发展前景、客户、供货商等）的关系，或没有关系的独立的联系人。商业伙伴里可以有无限数量的联系人，起到不同的作用，一个联系人也可以涉及不同商业伙伴。

销售支持
客户关系管理模块为管理客户关系和活动提供一系列工具，十分有利于公司的销售部门。利用一整套销售前活动，销售人员可安排会面、拨入或拨出电话、布置重要任务、检查同事的相关活动、掌握某一潜在客户或客户活动的全局。对于一个销售机会，可以定义关键的售前和售后步骤，整个销售过程都在控制中，并且可以将机会创建为报价单。设定销售目标，方便管理层评估销售业绩（实际收入Vs预测）。

市场活动
公司的营销队伍可受益于客户关系管理模块的管理工具和对营销活动的控制功能。方便营销经理随时掌握进程，并迅速比较计划成本控制销售活动总预算。提供“助手”帮助发信和电话活动，并记录媒体和商贸活动。

客户支持
Sage X3 ERP客户关系管理模块在销售完成后，通过跟踪服务合同和在客户处的货物信息管理客户。通过这些数据，可处理判断客户的服务要求，如故障诊断、修理或建议。服务合同中确立了责任和控制，其中详细说明了保修和维护协议的条款。动态的“知识库”，可帮助减少寻求解决方案的时间。自动布置程序能迅速选择最符合的人选解决特定服务问题。
提供服务“工作台”，从中可看到队列中的所有服务要求、等待解决事项、服务中心和工作队列中的状况，及服务人员工作统计。客户支持可由内部或授权客户人员启动并管理。

管理报告
使用支持市场、销售和服务三大领域中活动的Crystal Report ， Sage X3 ERP客户关系管理模块都可以提供报告。所有报告都可方便进行个性化设计。
例如：
◆
由销售代表进行的活动分析
◆销售机会分析
◆最新服务要求
◆快期满的合同列表
◆销售活动效果

和全球领先的商务智能软件Business Objects集成，全面提升数据分析效率。

客户资源管理模块功能和特性
◆潜在客户/客户
◆销售周期中步骤的自动更新
◆二级销售代表（若产品组允许）
◆销售前后整个历史记录查询
◆自动控制将前在客户转化为客户
联系人
◆独立于商业伙伴管理
◆与公司、地点和业务伙伴的多重关系
—— 销售前后整个历史记录查询

销售目标
◆预测分录
◆目标定义
◆计算实际结果和预测间的差异
—— 每月累计
—— 金额和比例表示
◆根据多重标准分析说明目标
—— 整个财政年度的每月说明

约会
◆可用近似日期管理
◆控制员工的日程冲突，必要时直接重新安排
◆资源预留
◆会面地点搜索

电话
◆可用近似日期管理
◆自动化电话报告
◆电话连接
◆电话号码搜索

任务
◆对近期的任务警告

机会/项目
◆竞争信息
◆销售前后步骤
◆相关项目
◆流量控制以进行销售报价
◆根据机会和项目报价

销售工作台
◆纵观全局将进行的和最近的销售活动
◆快速搜索来电者的关系

客户支持电话服务人员
◆每个客户的多个电话服务人员
◆电话服务人员的动态参数和信息

服务承包商
◆合作伙伴技巧
◆服务反应领域
◆协作财务条件

产品
◆相关保修
◆服务合同模板

客户数据库
◆安装在客户处的货物
◆特定物理场所
◆相关服务合同历史记录

服务要求
◆用户安排电话服务人员
◆按照技术组自动安排
◆可能的安排
—— 服务点
—— 队列
—— 人员
—— 更改销售代表
◆自动控制要求范围
◆在问题/解决方案知识库中搜索解决方案
◆要求报告历史记录
◆半自动创建销售报价、客户会面安排
◆服务完成后创建解决方案记录

服务合同
◆根据模板自动创建服务合同
◆服务合同发票
◆合同续签
◆数据库索引
◆合同自动重估
◆合同服务限制
◆涉及的技术组
◆涉及的产品和服务

服务反馈
◆自动搜索最合适的服务人员
◆自动搜索合格的服务承包商
◆日程冲突控制

知识库
◆技术组搜索
◆多个关键字快速搜索
—— 内容搜索

服务工作台
◆过期或未决服务要求
◆纵观近期服务反馈和未决服务反馈
◆速办内容
◆人员和工作量统计
◆需要更新的服务合同列表

市场
竞争产品
◆竞争者
◆平均销售价格
—— 优势和劣势

营销活动
◆活动计划和实际预算
◆开展市场活动
—— 营销计划

邮件群发助手
◆接收选择
◆合并列表（合并、交叉等）
◆消息设计
—— 创建信件历史记录

电话活动助手
◆说明或回忆电话目标
◆由不同用户设定的方式向远程代表电话销售
◆限定电话脚本

Outlook集成
◆和Outlook联系人同步
◆和Outlook任务同步
◆和Outlook约会同步

6固定资产管理

固定资产登记
◆
有形、无形和金融资产的资产状态、财务交易、技术数据库位、编码等库存信息；
◆
显示资产之间的关系；
◆
为资产分配序号和编码；
◆
为资产附加图片、文件和文档等资料；
◆
资产当前和未来价值和交易查询选项；
◆
基于用户为不同资产组设定标准，
能够轻松输入资产条目

固定资产购置
◆
和采购模块集成，管理固定资产采购；
◆
在建工程管理
◆
针对资产，直接记录采购发票；
◆
资产分割；

固定资产折旧
◆
多种折旧方法（直线法、双倍余额递减法和年数总和法）；
◆
为直线法折旧指定基数（“服务时限”或者“剩余服务时限”）；
◆
可同时使用多套平行折旧方案；
◆
可修改折旧计划
固定资产重估
◆
固定资产账面增值/贬值；

资产配置
◆
固定资产的售出货品计价；
◆
利用固定资产分类账记录销售和分配损毁；

报表和统计分析
◆
用Crystal设计的标准报表和自定义报表

和全球领先的商务智能软件Business Objects集成，全面提升数据分析效率。

会计集成
◆
所有交易和会计交易集成
◆
可以设定资产使用部门，进行会计分析
◆
可对公用资产分摊各部门折旧费用
◆
可以在会计上记录不同折旧方式的差异