花旗增发创美国股权融资交易规模之首

纵横四海

花旗集团(Citigroup Inc.)在公开市场中共筹得205亿美元巨资，使之包括54亿股股票及3,500万有形权益单位(tangible equity unit)的发行交易成为美国资本市场史上最大的公开股权发行交易，规模将将超过了信用卡公司Visa Inc.在2008年3月价值196.5亿美元的首次公开募股(IPO)。

以下是调查公司Dealogic列出的五大股权融资交易：

1)花旗集团周三定价的、价值205亿美元的增发交易。其发股目的当然是为了归还美国政府的救助资金。

2)Visa去年进行的196.5亿美元IPO。

3)美国银行(Bank of America) 12月3日共募集192.9亿美元的筹资；这是该行为偿还问题资产救助计划(TARP)资金所做的努力之一。

4)富国银行(Wells Fargo & Co.)在2008年11月6日进行的价值126.5亿美元的增发。该行希望用所筹资金完成对美联银行(Wachovia Corp.)作价150亿美元的收购交易。

5)富国银行周二价值122.5亿美元的股票发行。富国银行此举也是为了偿还问题资产救助计划资金，根据还款协议，富国银行同意至少筹集104亿美元新资本。

正如本报记者布鲁诺(Joe Bel Bruno)本周指出的那样，高盛集团(Goldman Sachs Group)从富国银行本周的增发交易中赚得钵满盆盈。但是这并不意味着许多其他华尔街公司也能从近来诸多与归还问题资产救助计划资金相关的交易中赚到大钱。花旗银行是自己发行交易的簿记行，美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)亦是如此。在如此市场情况下，来自“自家人”的帮助肯定是得心应手，不过眼下有传言称金融机构管制法格拉斯-史蒂格法(Glass-Steagall Act)有望重出江湖，让我们看看这些大投行还能在这条致富的路上走多远。