快客CRM

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杭州沃林软件有限公司HANGZHOU WOLIN CO., LTD

快客CRM使用手册

目录

1．快客CRM功能概述... 3

2．运行环境... 4

支持软件... 4

3．操作风格... 4

3.1整体界面风格... 4

3.2查询操作风格... 5

3.3填写操作风格... 5

4．使用说明... 6

4.1登录... 6

4.2工作桌面... 7

4.3客户管理... 9

客户列表
9

联系人列表... 15

4.4销售机会... 16

机会列表
16

销售漏斗
17

4.5报价管理... 18

4.6合同/订单... 18

4.7回款管理... 19

4.8费用管理... 19

4.9系统管理... 19

用户管理
20

产品类别管理... 20

产品管理
20

客户/联系人数据导入... 21

快速过滤管理... 21

系统参数管理... 22

5．WOLIN公司介绍... 23

1．快客CRM功能概述

       客户关系管理(Customer Relationship Management，简称CRM)是适应企业“以产品为中心”到“以客户为中心”的经营模式的战略转移而迅猛发展起来的新管理理念，它把追求客户满意和客户忠诚作为最终目标，通过信息技术集成在软件上，在企业与顾客之间建立一种数字的、实时的、互动的交流管理系统，是一种现代的经营管理理念。

       快客CRM，从基层使用者的角度：上手快，填写快，快速了解客户的近况，更贴近客户；从中层管理者的角度：便于协调管理业务人员的业绩指标及其完成情况；高层管理者角度：实时了解公司运营状况，对公司未来的前景预计和对未来业务的把控，更准确更及时。

       快客CRM功能结构图:

2．运行环境支持软件

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IE 6.0浏览器或更高版本

3．操作风格3.1整体界面风格

       快客CRM整体界面风格为左右结构，左侧为常用业务菜单，右侧为各个菜单选中时，所展现出的业务数据或业务表格；

       而每个业务菜单展现出来的业务数据又被不同的业务书签分隔，让使用者一目了然快速定位到自己希望查看的数据或操作界面，选中时的业务书签为深色；

3.2查询操作风格

查询操作风格大体上由三部分构成，最上端为我们常用的动作按钮（例：查询，新建等）；按钮下方为快速过滤板块，这个板块列举了部分常用的业务数据筛选条件，方便我们快速对数据进行筛选查看；最下方为业务数据的展示模块，经过快速过滤板块筛选后通过查询，在这里得到相应的展现。整体操作过程快捷、简便、极具人性化。

3.3填写操作风格

       在数据填写的过程中我们不难看出，每种业务数据的添加都被按类型的不同拆分开来，这样的分类展现、分类添加的方法，方便简化了业务人员的整个添加的过程，而保存按钮又被放置在页面的顶端，与查询操作的风格极其类似，容易让业务人员养成统一的操作习惯，使填写数据变得更加快捷容易。

4．使用说明4.1登录

打开IE浏览器，在地址栏输入快客CRM的访问地址，如：http://192.168.1.100/TekCRM 进入快客登录页面：

在用户名，密码处，输入您的用户名和密码，点击登录按钮进行登录；如需要更改密码，点击更改密码后面的复选框，进行密码修改。

首次登录时需要加载数据，需要等待若干秒钟，以后的登录就会非常迅速了。

另外，如果三次输入密码错误，为了安全起见，该账户会被锁定（禁止登录），请联系管理员申请解锁。

4.2工作桌面

       登录成功后默认会打开快客CRM的工作桌面：

       工作桌面包括：业务看板，任务/备忘录，销售指标设定三个业务书签

业务看板上可以查看到关于快客CRM的在线帮助及近期客户回款状况或订单状况，还有日历上的一些备忘及任务的提醒：

任务/备忘录书签记录了我所有的任务及备忘是以列表的形式展现，带有快速过滤筛选功能，方便使用者快速查看：

点击新建按钮就可以建立任务或者备忘录了：

填写任务或备忘录的开始及结束时间，在完成任务后进入该任务或备忘录，将完成状态更改成 完成，这样可以在任务/备忘录查询界面，快速查询到自己还有哪些任务或备忘录没有完成，所有添加的备忘录或任务都会在日历模块展示：

在销售指标设定书签下，可以对自己每月的销售目标进行设定，上级下派给自己的每月目标也会在这里显示，时刻提醒自己。

可以对自己曾经定义的销售目标进行查询，当仅仅设定查询年份时，可以进行同年不同月份的销售指标进行对比，当仅仅设定月份时，可以进行同月不同年份环比。

4.3客户管理

       客户管理包括客户列表和联系人列表两个书签；

      客户列表

在客户列表界面，我们可以查询到自己负责的所有客户信息，我们可以利用顶部的搜索条件进行快速过滤搜索：

也可以点击新建按钮，建立新的客户档案，为了后期对客户的分析和统计更加精确和完美，我们需要对客户的种类，行业，所处阶段等内容进行仔细斟酌然后进行选择：

客户档案

点击客户名称超连接，进入客户信息界面：

      

我们可以看到每个客户档案下有许多的业务书签，这包含了该客户各项业务数据：

客户联系人

客户联系人下，是该客户名下的联系人列表：

点击新建，进入联系人添加界面，填写联系人相关信息，为该客户添加新的联系人：

此处添加的联系人，会在联系人列表书签下展示。

客户备忘录

客户备忘录包含了所有与该客户相关的备忘，添加备忘录的方法与工作桌面说过的任务/备忘录添加的方法一样，这里添加的备忘录也会在工作桌面的日历模块展示：

客户机会

客户机会书签下，是这个客户给我们带来的销售机会列表：

可以在该界面进行该客户新销售商机的添加，这里业务人员需要对商机的预测金额进行斟酌，并对预计签单日期进行评估，以及该商机的成单可能性进行选择，这样每个业务人员对自己添加的所有商机，都会有一个具体时间点的预测成单金额，并对成单的可能性有一定评估；

如此，每个人业务人员都可依据这三条要素（预测金额、预测签单日期，可能性）预测具体某个时间段内的销售成交额，并可以与自己的销售指标进行对比；

而所有业务人员的销售预测值，就构成了整个公司某一个月或某一季度的预测销售成交额。

在客户需求和备注中将机会进展的所有状况及其他相关信息描述清晰，以便后期查看、跟踪：

客户报价

客户报价书签下，是业务人员针对该客户进行的所有报价清单：

点击新建按钮，可以对该客户进行产品的报价，首先建立报价汇总信息：

汇总信息建立完毕：

在报价明细列表书签下，我们可以添加具体产品：

点击编辑，进入产品报价的添加或修改界面，点击左侧的产品连接，就会将该产品添加到右侧的产品明细中，系统会自动将其产品相关信息带出，然后业务人员可以对产品价格或其他信息进行控制、修改，点击保存确定报价明细列表：

在报价备忘录也签下，业务人员可以对该报价进行备忘：

为了保留业务人员的报价痕迹，我们设立了复制新建报价单功能:

这个功能可以快速将该报价单进行复制并创建新的报价单版本；

当客户接受了我们的报价决定购买产品时，报价单就可以提升为订单或合同了，点击相应的按钮进行报价的升级提升：

我们可以在回款计划与记录书签下制定客户的回款计划，并设立每期的回款时间，以便业务人员进行款项的跟踪与追回，每一个回款计划会与任务与备忘录一样，在工作桌面的日历模块进行提醒展示：

回款提醒功能，方便业务人员对款项的追回：

合同订单

合同/订单是我们与该客户签订的所有的合同或订单列表：

此处我们可以不走报价提升流程，直接进行合同订单的创建，建立方式与报价的创建类似。

客户回款

客户回款下列举了该客户给我们所有的回款项或回款计划，与订单/合同中的回款计划对应：

客户费用

客户相关的费用，是我们的业务人员对该客户投入的费用成本列表，这些费用是需要业务人员的上级领导进行审批才可以真正进行使用的：

      联系人列表

列出所有自己负责的所有客户的联系人，并能够根据条件进行快速筛选查询：

      

点击联系人的超链接，进入联系人详细信息界面，我们可以看到该联系人所有的相关信息：

4.4销售机会

       销售机会包括机会列表和销售漏洞两个业务书签：

机会列表

机会列表列举出了业务人员负责或创建的所有销售机会，并有快速过滤模块帮助业务人员快速筛选及定位：

点击机会连接，进入销售机会的详细信息界面：

与客户报价一样，业务人员也可针对销售机会对客户进行报价：

对销售机会进行备忘：

销售漏斗

       销售漏斗是按照不同阶段的销售机会，以漏斗的形式将所有我负责或创建的销售机会进行展现，便于业务人员观察处于不同阶段的销售机会，更直观，更形象，更快捷，点击左侧的不同阶段连接，可进行快速筛选：

4.5报价管理

报价管理列举出了业务人员对客户的所有报价清单，并可通过快速筛选条件进行报价的查询：

4.6合同/订单

       合同/订单下列举了业务人员创建或提升的所有合同/订单，并可通过快速筛选条件进行合同/订单的查询，并可分别在订单列表和合同列表两业务书签下查询订单或合同：

4.7回款管理

       回款管理下列举了业务人员创建的所有回款计划，并可通过快速筛选条件进行有针对性的查询：

4.8费用管理

       费用管理列举出了业务人员创建或申请的所有费用花销，这些费用花销作为销售成本被记录在系统中，并可通过快速筛选条件进行针对性的查询：

4.9系统管理

       当以管理员的身份登陆时，便可使用系统管理功能，该功能包括：用户管理，产品类别管理，产品管理，客户/联系人数据导入，快速过滤管理，系统参数管理

用户管理

       用户管理界面可以查询到所有使用用户，可对用户的详细信息进行查看，并可以创建新的用户：

创建新用户，可选择该用户的直接上级及费用审批人员：

产品类别管理

产品类别以树状结构展示，添加新的类别时，点击左侧现有的类别作为父节点，然后进行添加或编辑：

产品管理

产品管理界面列举了所有产品，并可以根据快速筛选条件进行针对性产品查询，以便对产品信息进行管理，单击左侧产品类别可进行产品类别的快速筛选：

点击新建按钮，对产品进行创建：

客户/联系人数据导入

       提供客户或联系人的数据导入，导入数据需要与导入模版的格式相一致，所以先下载导入模版，将数据填充导入模版，再进行数据导入：

快速过滤管理

可针对不同的业务对象创建过滤条件，并通过编写不同的SQL语句实现快速过滤的目的:

新建快速过滤条件：

系统参数管理

系统参数管理，可以查询到所有业务对象下，选择类型的数据字段并可对具体字段进行修改添加：

5．WOLIN公司介绍

沃林软件（WOLIN SOFT）（原萧然软件开发中心）是专业从事计算机软件开发、软件服务、电子商务和系统集成的高新技术企业。一家从事企业客户关系管理系统（CRM）销售、咨询、实施、技术服务的高科技公司, WOLIN SOFT由来自业内资深的技术、咨询、研发顾问和销售人员组成，公司具有雄厚的研发实力和科学灵活的经营管理方式，有一个勇于拼搏，积极开拓的领导核心和勤奋努力、团结进取、经验丰富的高素质工程师队伍。

     发展方向：一是以《萧然》品牌为基础，继续发展面对商贸企业的商务进销存软件，二是以《沃林》为品牌，全面发展面对中等规模制造业及部分行业的财务、业务、办公等信息化管理系统的方案， ERP、供应链管理及电子商务企业信息平台产品。

     公司成立至今，便相继成功开发出在同类产品中处于领先水平的票据单证软件、商务进销存软件、制造业物流管理软件、羽绒行业物流管理软件、客房餐饮管理软件。这些产品在各相关领域推广使用后，受到用户及业内专家的一致好评。我们在提供绝对的技术优势的同时，充分尊重用户的需求，不断创新，以更好的产品，更优质的服务，竭诚为广大用户服务

WOLIN的主要业务包括:

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企业CRM 、ERP、CMS协同管理系统应用咨询服务

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管理系统实施和技术服务

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高品质产品软件和咨询服务

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系统集成、定制化开发服务

沃林软件传播的是先进的管理知识和管理实践，培养的是人才和友谊。无论你是在寻找企业管理解决方案，业务合作伙伴，还是在寻找职业发展的平台，我们都是您的理想伙伴。

联系电话：13346195050

联系人：范广辉