OpenERP中文手册--连载

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Open ERP, a modern approachto

integrated businessmanagement

Release 6.0.0

OpenERP，通向现代商业集成化管理的途径

Fabien Pinckaers

Geoff Gardiner

Els Van Vossel

2011-01-21

OpenERP 手册第2 页

CONTENTS 目录

I Foreword 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..9

1 Open Source software at theService of Management 管理领域的开源软件. . .. . . . . . 13

2 The OpenERP Solution关于OpenERP的解决方案. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15

2.1 Why this book? 为何要写这本书. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15

2.2 Who is it for?这本书的适合读者. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .16

3 Structure of thisbook本书的结构.. .. ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. ..17

4 Dedication 贡献者 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

II First steps with OpenERP应用的OpenERP的第一步. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .21

5 Subscribe &Start同意并开始

6 Installation and InitialSetup 安装和初始设置 . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .27

6.1 The architecture ofOpenERP 关于OpenERP的结构 . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 28

6.2 The installation ofOpenERP 关于OpenERP的安装 . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 29

6.3 Database Creation创建数据库. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.4 New OpenERPfunctionality 关于OpenERP 的新功能 . . . . . . . . . . . . . . . . ... 42

7 Guided Tour概览 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

7.1 Database creation 创建数据库. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .45

7.2 To connect to OpenERP连接到OpenERP . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 46

7.3 Installing newfunctionality 安装新功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 53

7.4 What’s new in OpenERP关于OpenERP的新变化. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 56 Getting started withOpenERP 关于OpenERP 入门指南. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .58

8 How does it apply to yourBusiness? 如何在你的商业中应用OpenERP . . . . .. . . . . . . .71

8.1 Business Example商业案例. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

8.2 Basic Settings基本设置. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 71

8.3 Get your Database Up andRunning with Demo Data 设置并使用演示数据库 . .. . . 72

8.4 Fit your Needs个性化修改. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

8.5 Database setup 数据库安装. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

8.6 Driving a Purchase / SalesFlow 一个采购/销售流程. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 82

III Boost your Sales& Deliver Great Services 促进你的销售并且提供更好的服务

9 Tracking Leads &Opportunities 保持领先和机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 89

9.1 What is in it for you?在OpenERP中哪些适合你. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 93

10 Keep track of your Customers& Suppliers 与你的客户和供应商保持联系 . . . . . . . . . . 107

OpenERP 手册 第3 页

10.1 Organize your Partners组织你的合作伙伴 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 107

10.2 Advanced CustomerRelations 高级客户关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 110

10.3 Helpdesk Calendars桌面帮助日历. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

10.4 Analyzing Performance业绩分析. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

10.5 Automating actions usingrules按规则自动执行 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113

10.6 Using the e-mailgateway 使用电子邮件网关.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

10.7 Supplier relationshipmanagement供应商关系管理. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .117

10.8 Profiling文件设置. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 119

11 Communication Tools 沟通工具. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

11.1 Microsoft Outlookinterface 微软Outlook界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 121

11.2 Mozilla Thunderbirdinterface 关于Mozilla Thunderbird 界面. . . . . . . . . . . .. 125

11.3 Marketing Campaigns .营销活动 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

IV . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 135

Manage your Books帐簿管理Invoicing

12 How to keep track of yourInvoicing & Payments 跟踪你的发票和支付. . . . . . . . 139

12.1 Invoicing Workflow发票流程. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .139

13 From Invoice to Payment从发票到支付 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

13.1 Accounting Workflow andAutomatic Invoice Creation 会计流程和自动生成发票. . .145

13.2 Invoices 发票. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..147

13.3 Accounting Entries会计分录. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..155

13.4 Payment Management支付管理. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

14 Financial Analysis 财务分析. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

14.1 Reporting 报表. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

14.2 Statutory Taxes and Chart ofaccounts 会计科目表. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

14.3 Company FinancialAnalysis 公司财务分析.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

15 Configuring Accounts from A toZ 设置账目. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 181

15.1 Chart of Accounts账目表. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

15.2 Journals 流水帐. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

15.3 Periods and FinancialYears 日期和财务年 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..185

15.4 Payment Terms付款条件. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

15.5 Opening Entries开帐分录. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

V Effective Management ofOperations 经营管理的有效性. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 189

16 Analytic Accounts核算科目. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

16.1 To each enterprise its ownAnalytic Chart of Accounts 每个单位的账目表分析 . . . 194

16.2 Putting Analytic Accounts inPlace 合理使用账目分析 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 198

16.3 Analytic Entries分录分析. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

16.4 Financial Analysis财务分析. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

17 Lead & Inspireyour People 领导并激励你的员工. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 209

17.1 Managing HumanResources 人力资源管理.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

17.2 Timesheets时间表. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 212

17.3 Keeping Track ofExpenses跟踪你的花费 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

17.4 Hire New People招聘新员工. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

17.5 Inspire your People员工激励. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

18 Deliver Quality Services提供优质服务 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 225

18.1 Managing ServiceContracts 管理劳务合同.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 225

19 Drive your Projects推进你的项目 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229

• Project Management项目管理. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
  
  

OpenERP 手册 第4 页

19.2 Long Term ProjectPlanning 长期项目计划.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

19.3 Planning to ImproveLeadership 改善领导力的计划. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 236

19.4 The Art of Productivitywithout Stress 轻松实现生产的艺术 . . . . . . . . . . . . . . . . .239

VI Manage your Warehouse and Getyour Manufacturing done 管理你的仓库并且实现生产

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .243

20 Your Warehouse你的仓库. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 247

20.1 Understanding Double-EntryStock Management理解复式库存管理. . . . . . . . . . 248

20.2 From Supplier toCustomer 供应商与客户 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

20.3 Stocks 库存. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254

20.4 Basic LogisticsConfiguration 基本的物流配置. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 262

20.5 Logistics Configuration in aMulti-Company Environment 多公司环境下的物流配置 268

20.6 Import /Export导入/导出 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

20.7 Warehouses 仓库. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

20.8 Scheduling安排. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 277

20.9 Management of Lots andTraceability批次和可追溯性管理 . . . . . . . . . . . . . .279

20.10 Management by Journal流水帐管理 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

20.11 Advanced Elements of StockManagement 库存管理的高级功能. . . . . . . . 284

21 Manufacturing制造. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 293

21.1 Management ofproduction 生产管理... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

21.2 Bills of Materials物料清单. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

21.3 Multi-level Bills ofMaterials 多级物料清单 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 297

21.4 Manufacturing制造. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

21.5 Workflow for completeproduction生产的完整工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . .302

21.6 Production order indetail 详细的生产单 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

21.7 Scheduling安排. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

21.8 Calculation of leadtimes 交货时间的计算 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

21.9 Operations功能. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

21.10 Events and barcodes事件和条形码 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

21.11 Treatment ofexceptions 特殊情况的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 319

21.12 Manual procurement人工采购. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

21.13 Management of waste productsand secondary products 废品和次品的管理. . 321

21.14 Management of repairs . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 322

VII Manage your Business你的商业管理. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

22 Driving your Sales促进你的销售. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331

22.1 Sales Quotations销售报价. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331

22.2 Packaging 包装. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

22.3 Alerts 警告. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336

22.4 Control Deliveries andInvoicing 交货和发票控制. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 338

22.5 Management of Carriers运输管理. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

22.6 Keep Track of yourMargins上下限跟踪 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

22.7 Pricing Policies价格策略. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344

22.8 Rebates at the End of aCampaign活动结束后的折扣.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

22.9 Open Orders下订单. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351

22.10 Layout Templates 外观模板. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

23 Driving your Purchases采购控制. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355

23.1 All the Elements of a CompleteWorkflow 完整工作流程的所有要素. . . . . . . . . . .355

23.2 Purchase Analysis采购分析. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..363

23.3 Analytic Accounts 流水帐. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

  OpenERP 手册 第5 页

VIII Process and DocumentManagement 程序和文件管理. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 365

24 Process 程序. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 367

24.1 Process Integration in theManagement System 系统管理的程序整合. . . . . . . . . . 367

24.2 Workflows and UserProcesses 工作流和用户程序. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 369

25 Integrated DocumentManagement 集成的文件管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 375

25.1 The importance of gooddocument management 一个好的文件管理的重要性 . . . . . 375

25.2 Classic document managementsolutions 传统的文件管理解决方案 . . . . . . . . . . . .376

25.3 The OpenERP Solution关于文件管理的OpenERP解决方案 . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 377

25.4 Internal and External Accessusing FTP使用FTP实现内网和外网的存取. . . . . . . . . 378

25.5 Mapping between OpenERPResources and Directories关于OpenERP的资源和目录的镜像 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 379

25.6 ManagingAttachments管理附件 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 381

25.7 Virtual Files虚拟文件. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381

25.8 StandardizingStructures 标准结构 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 382

25.9 Searching for documents文件搜索. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

25.10 Integration withemails与电子邮件集成 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384

25.11 Working with users’changes处理用户的改变. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

25.12 Version Management版本管理. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385

26 Synchronizing your Calendars(CalDAV)同步你的日程表 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

26.1 OpenERP ServerSetup关于OpenERP服务器的设置. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 387

26.2 DNS Server Setup动态域名系统服务器的蛇者. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

26.3 SSL Setup 安全套接层协议的设置. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

26.4 Calendars on iPhone关于iPhone中的日程表. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

26.5 Calendars on Android 关于Android中的日程表. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 388

26.6 Calendars in Evolution关于 Evolution中的日程表. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 389

26.7 Calendars inSunbird/Lightning 关于 Sunbird/Lightning中的日程表. . . . . . . . . .389

IX System Administration andImplementation 系统管理和实现. . . . . . . . . . . . . . . . .391

27 Configuration &Administration 设置和管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 395

27.1 Creating a ConfigurationModule 建立一个设置模块.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

27.2 Configuring the menu设置菜单 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

27.3 User Login 用户登录. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

27.4 Managing access rights管理存取权限 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

27.5 Groups and Users用户和用户组. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

27.6 Configuring workflows andprocesses 设置工作流和程序 . . . . . . . . . . . . . . . .404

27.7 Configuring reports设置报表. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

27.8 Importing and exportingdata导入和导出数据. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

28 ImplementationMethodology 完成方法.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417

28.1 Requirements Analysis andPlanning 需求分析和计划.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

28.2 Deployment部署. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 418

28.3 User training员工培训. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 421

28.4 Support and maintenance支持和维护. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

X Google Modules谷歌模块. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

29 Google Translate谷歌翻译. . . . . . . . . .. . . . . . . . 429

30 Google Calendar谷歌、日历. . . . . . . . . .. . . . . . 431

31 GoogleBlogger谷歌博客. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 433

32 Google Earth谷歌地图. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 435

OpenERP 手册 第6 页

XI Conclusion 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 439

33 You are not alone你并不孤单. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

33.1 Bypass the technicaldifficulties by using the SaaS offer 使用SaaS offer . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

33.2 Consult the availableresources 可用的参考资源 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 443

Index 索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .445

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