Oracle HRMS 预算模块介绍

gaoyiming

主要概念以下主题介绍在 Oracle HRMS 中设置、输入和维护预算的流程。

• 预算周期：这个主题概述了 Oracle HRMS 如何帮助您管理人员预算流程的各个阶段。

• 预算设置：在预算设置阶段，您可以定义预算的特性。可以建立预算的会计期，并建立要为其进行预算的 HRMS 工作结构（如职位或组织）。预算单位（例如，货币或小时）确定在预算工作表中输入的估计值的种类。

• 预算录入：Oracle HRMS 提供的预算工作表允许您在预算中记录每个行项目的预算估计值。可以输入每个行项目的值，也可以将行项目的值作为分配给预算单位的总量的百分比来计算。应用产品支持录入小数点位置可变的任何长度币值。

如果按职位或组织做预算，则可以在组织层次结构中的经理之间委托预算录入。

• 预算审批：如果企业运作环境要求预算经过联机审批流程，您可以将预算传送到审批人层次结构中。

一旦最终审批人批准预算工作表，您便可以将预算应用于应用产品，以便使预算生效。
您也可以不用联机审批流程来创建预算。

• 预算维护：在资金分配更改时，可以在会计年度内更正预算。

对于职位预算，您可以在各职位之间重新分配资源（例如，货币或人数），以解决计划的预算超支和赤字问题。如果不能从某个职位重新分配资源，则可以为此职位保留资源。

• 预算报表：应用产品提供了管理报表，以便您可以计算预算与实际支出之间或预算与计划的承付款之间的差异。

预算周期对于许多企业来说，预算流程是一项需要花费大量时间的、周而复始的风险活动。已完成并批准的预算有助于确保计划的支出与可用的资金分配保持一致。
公共部门企业（如市政府和教育机构）的预算必须符合法律规定的资金分配要求。商业企业的财务预算通常是根据企业的收入而做的，在会计年度中可能会有所变化。
可以在整个会计年度内维护和跟踪预算。Oracle HRMS 对预算周期的各个阶段都提供支持。下图说明了预算周期内的各个点。
根据您在预算周期内所在的点，您可以使用 Oracle HRMS 的不同方面来帮助管理预算。

• 预算资金分配：使用 Oracle General Ledger 根据收入或通过法规手段实现的资金分配来报告可用资金。运行 Oracle HRMS 报表以确定会计年度的预算超支额和赤字额。

• 预算录入：使用“预算特性”窗口来定义预算的特性，然后在预算工作表中输入预算值。

• 预算审批：使用 Oracle Workflow 从预算工作表传送预算以供审批。将完成的预算应用于应用产品。

• 预算差异：计划报表以便将预算与实际支出或与计划的承付款进行比较。

• 预算调整：在会计年度内使用预算工作表来更正有效预算。对于职位预算，您可以将资源分配到重新分配库，可从该库将过剩资源传送到预算中的其它职位。您还可以为职位保留无法分配到库的资源。

预算设置在预算设置过程中，预算管理员可以定义预算的特性。根据组织的文化和业务要求，您可以决定如何管理预算。
可以使用 Oracle HRMS 来对企业的工作结构进行预算，而不是对分配至这些工作结构的单个人员进行预算。
可以维护以下工作结构的预算：

• 职务

• 职位

• 级别

• 组织

• 空缺

注：空缺预算实体允许您创建职务、职位、级别或组织的任何组合的预算。

下图说明主要预算实体为职位的预算。该预算预测了由一个或多个人员占用的单个职位的支出。
可以在单个预算内预算货币或非货币资源。例如，您可以维护会计期的按职位预测薪金和人数的预算。
Oracle HRMS 预算和 Oracle General Ledger如果企业使用 Oracle General Ledger，则可以将有效的 HRMS 预算加载到 Oracle General Ledger，以便可以为预算保留资金。
可以将 Oracle HRMS 成本计算段映射到 Oracle General Ledger 帐户代码，以便可以将有效的预算传送至 Oracle General Ledger。
在 Oracle Grants 环境下控制预算如果承付款转帐是到 GL 而不是到 Oracle Grants，Oracle HRMS 则会使用 Oracle Grants 会计来创建并解除保留（资金检查）、记录保留款和减少保留款。
您将人员分配至预算内的职位时，将在 Oracle HRMS 中建立承付款。这时，您可以运行计算承付款流程，来创建和记录 Oracle Grants Accounting 中的保留款。然后，相同的金额就会解除 Oracle HRMS 中的保留。
将现有预算迁移至 Oracle HRMS如果企业实施的是第 11i 版以前的 Oracle HRMS，则可以将遗留预算迁移至新的 HR 预算功能。可以将迁移的预算用作新预算的基础。
预算录入和维护Oracle HRMS 提供了预算录入的预算工作表。对于预算中的每个行项目，您可以输入预算值，也可以将此值作为分配给预算单位的总量的百分比来计算。如果按职位或组织做预算，则可以在组织层次结构中的经理之间委托预算工作表。

注：如果预算工作表是基于现有的预算版本，您可以选择是从现有版本复制预算详细资料（包括预算期间、预算集和资金分配来源），还是仅复制预算中的顶层项。系统管理员将会设置用户配置文件选项 HR：复制预算的期间详细资料，来启用复制功能，将预算的详细资料复制到预算工作表中。

重新分配和保留职位的预算资源对于职位预算，可以将资源分配至重新分配库，以便预算中的其它职位能够收到过剩资源。您还可以为职位保留无法分配到库的资源。
预算审批如果企业运作环境要求预算经过联机审批流程，您可以将预算传送到审批人层次结构中。对于在面向非事务处理环境下运作的企业，其预算的完成无需使用审批流程。
预算管理报表“预算管理”报表提供了多种计算，使您可以在预算计划流程中进行详细分析。
这些报表的格式相似，其中按职位详细描述了指定时间期的预算信息，从而使您能够分析预算金额、实际金额、承付金额、计划金额、余额和百分比。
对于高级别预算汇总，可以运行“职位汇总”报表来显示组织内所有职位的状态。如果需要重点关注特定支付要素，则运行“职位要素汇总”报表。对于组织内（由支付要素突出出来的）特定职位，可以运行“职位要素详细资料报表”。
可以缩小关注范围以纳入特定的职位类型（包括超出预算的职位和低于预算的职位）。超出预算的职位定义为减去实际值和承付款后其余额为正的职位。如有需要，可以将此正金额重新分配给低于预算的职位。
如果您是在职位控制组织工作，则可以根据组织层次结构运行“组织职位汇总”报表。

captain

不错

码砖头的人

人力资源的预算用得多么？

gaoyiming

用的好 当然可以用了
需要管理上业务上跟的上
还和gl 有关系

gaoyiming

People Budgets and Costing
Oracle HRMS provides all the features you need to manage your human resource position budgets. You can create a budget for a variety of HR expenditures, from monetary expenditures, such as salary and benefits, to headcount and full-time equivalency, all within the same budget.

Can I maintain budgets for all my Oracle HRMS work structures?
Oracle HRMS enables you to define a budget for jobs, positions, grades, and organizations; you can also define a budget using any combination of these work structures.

Can I manage salary budgets using Oracle HRMS?
Yes. Oracle HRMS lets you add salary estimates to the work structures in your budget. Using budget sets, you can link budget values to the elements you use to record pay values. Management reports enable you to compare actual expenditures against budget.

How do I enter a budget into the application?
Oracle HRMS provides a budget worksheet where you enter budget data into the application expressed as an amount or as a percentage of the total allocated amount for the budget. You can also add a position to an existing budget and enter budget data to the period level when you create or update the position.

Can I delegate a budget worksheet to a manager in my organization?
Yes, provided that you budget for position or organization, since these work structures allow the use of organization hierarchies. You can initiate a budget worksheet, then delegate the worksheet to a manager in your organization hierarchy.

Can I route a budget for approval?
Using Oracle Workflow, you can route a budget for approval. You decide your list of approvals based on routing lists, a supervisory hierarchy, or a position hierarchy.

When an approver approves a budget worksheet, you apply the budget worksheet to the database for the budget to become an active budget. Management reports track the difference between actual expenditures and an active budget.

You can also work in non-approval mode if your organization does not require online approval of budgets.

How can I migrate legacy budgets to Oracle HRMS?
Using the Oracle HRMS Concurrent Manager, a system administrator can schedule a batch process to migrate a budget from previous releases of Oracle HRMS to the new budget function. The budget you migrate is pre-approved and does not need to be routed for approval.

Can I reallocate control budget resources from one line item to another?
Oracle HRMS enables you to reallocate excess resources to positions, jobs, grades, or organizations that need them. A web-based interface displays information about budgeted, actual, committed, and available amounts per budget period, enabling you to reallocate budgeted amounts using automatic workflow routing and approval.

How do I validate budgets or reallocations against my organization's business practices?
When you apply your approved budget worksheet or reallocation transaction to the HR database, the application uses business rules you configure or define to compare the values in the transaction with data you provide about positions, budgets, or assignments. You configure each rule to display a warning, halt processing, or ignore the validation failure.

How can you use cost analysis to support your business activities?
You can use Oracle HRMS to:

Estimate labor costs from current compensation definitions
Project future labor costs by modelling organizational change and salary reviews
You can also use Oracle Payroll to accumulate actual payroll costs for transfer to Oracle General Ledger. When you run a payroll, Oracle Payroll calculates any prorated results if the cost center changed during the payroll period. You can set a dynamic trigger to create prorated cost results that reflect cost center changes.