Hyperion Planning 销售及零售流通业_成功案例

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家乐福运用Hyperion Planning系统轻松掌握全台湾各分店的预算/预测与经营绩效，快速精确地支持管理、决策与未来规划。
行业别: 量贩业
地区: 台湾
使用领域: 预算/预测与绩效管理
Hyperion产品: Hyperion Planning

效益:
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集中化的假设与计算逻辑，配合流程管理，提高预算/预测的可靠性。
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大幅降低预算编列过程中，数据汇整计算与产出报表的人力与时间，让使用者有更多的时间用于分析。
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整合实绩、预算、预测于单一多维度数据库，快速且正确的回馈支持决策所需的信息。

背景介绍 (Background)
『家乐福』于1959年创立于法国，1963年第一家量贩店于法国开幕，1999年与Promodes合并，成为欧洲第一、世界第二大零售集团。

15年前统一集团引进法商『家乐福』在台湾高雄落地生根，如今，『家乐福』已成为台湾零售业的第2大（仅次于将其引进台湾的大股东统一企业）、量贩店的第1大、服务业的第9大，年营业额超过500亿，目前拥有近万名员工，36家卖场遍布全台。预计到2008年，台湾总店数可达50家。

『天天都便宜』，『天天都新鲜』是家乐福对顾客的承诺，也是家乐福得以不断扩展市场的关键。因此，随时掌握各店、各部门的营运状况，迅速整合来自各店的预算预测，精确深入的成本分析，皆成为家乐福维持其龙头地位的重要课题。

为了提供更精确多样的营运管理与预算预测信息，协助高阶管理人员的决策，家乐福决定引进优质的预算系统，整合所有实绩与预算预测数据于统一、多维度的平台，以降低预算编列与汇整所耗费的大量人力与时间，并增加数据分析的弹性与正确性。

解决方案 (Solution)

在评估解决方案的过程，Hyperion Planning完整的预测与分析功能是最后胜选的主要原因。家乐福的财务经理 (同时也是系统导入的项目经理) Cedric Bouvet表示:『对我们来说，一个整合预算与分析报表功能的解决方案是很重要的，预算编列完成后，后续的绩效管理是必要的，所以必须搭配良好的分析报表工具，这是我们选择Hyperion的主要原因。』

Hyperion Planning可以整合预算预测与实绩数据于单一的多维度数据库，并与Excel完全整合，方便使用者直接在Excel以多维度的观点直接存取数据，是十分弹性方便的报表分析工具。
此外，家乐福集团(Carrefour Group)与家乐福大陆成功使用Hyperion Solution的经验也让台湾家乐福对于选择Hyperion更具信心。至于系统导入的顾问服务，家乐福选择由具经验且拥有台湾最大绩效管理服务团队的『前进国际』提供系统建置的服务。

导入效益 (Results)
Hyperion Planning系统取代了家乐福原有的Excel预算编制作业。各卖场与各部门人员可以直接在Web化的窗体上输入预算预测。集中管理的窗体与计算逻辑大幅减少人为的错误，同时透过系统自动化的汇整运算，可以更有效率地产出分析报告。

Cedric Bouvet便指出:『过去用Excel编列预算，各店的财务人员必须面对3000多个会计科目在编列预算，每家店输入的科目都不一致，很难汇整分析。所有分店完成预算编列后，总公司需要花费一整天的时间在Excel中汇总来自30多家店的预算，然后要再花一周的时间才能产出所需要的各种分析报表。运用Hyperion Planning，我们可以定义有意义的指标(Indicators)，让各分店统一输入。预算编列完成后，系统会自动地汇总计算，方便产出所需的分析报表。』

家乐福过去由于时间与人力的考虑，只有年度预算采用Bottom up的方式，由各卖场编列后汇总到总公司。一年两次的滚动式预测(Rolling Forecast)则是以Top down的方式由总公司直接编列。Hyperion Planning上线后，让家乐福得以实现Bottom up的滚动式预测编列。透过集中管理的Web化窗体与流程管理(Workflow Process Management)，可以轻松的了解各店的预测编列状况，并由系统自动汇总至总公司。藉由Bottom up的预测编列，可提供决策单位更为详实的预测信息。因此，透过Hyperion Planning，家乐福可以有效率的产出更可靠的预算预测信息与相关的分析报表。

在每个月的绩效管理方面，过去每个月结完帐后，财务人员要花费一周的时间从ERP取得资料，在Excel汇总加工后才能产出所需的管理分析报表。如今每个月结完帐后，系统便自动将ERP的数据整合到Hyperion Planning的多维度数据库中，经过复杂的计算处理后产出报表，全程仅花费约两个小时。

在系统导入建置的过程中，有经验的建置团队绝对是关键的成功要素之ㄧ。前进国际绩效管理顾问团队在此项目中扮演了重要的角色，除对Hyperion Planning系统的充分熟悉与对流通业需求的快速掌握外，并实时配合多变的需求，提供完善的建置规划与财务预测流程建议，成功地协助家乐福在短短3个月内完成系统的建置与流程的改善。

Cedric Bouvet表示:『过去我们有80%的时间花在数据的取得与整理，20%的时间用于分析。使用Hyperion Planning后，正好相反，我们花费20%的时间取得所需的报表，80%的时间用于分析。所以现在我们有更多时间用于分析，可以提供更符合高阶管理单位需求的分析信息与更可靠的预测结果，高阶管理单位因此对项目的成果相当满意。』

整合了实绩、预算、预测数据的Hyperion Planning系统，可以轻易地针对实绩、预算、预测做同期或跨期间的比较。与Excel完全整合的多维度报表分析工具，提供财务单位或分析人员弹性的接口，快速地产生各种观点的分析报表，让家乐福可以更快更轻松的掌握各点(卖场)，各区域或各产品线的营运绩效与未来的预测，以协助管理及决策。