2009 年生产制造ERP市场竞争状况

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一、竞争格局分析
    在生产制造型ERP 的通用产品市场中，从所有品牌的营业收入来看，排在前三名的品牌分别是SAP、神州数码管理系统有限公司和Oracle，在国内品牌中，排在前三位的分别是：神州数码管理系统有限公司、用友和金蝶。从产品成熟度来看，我们发现，SAP、ORACLE 等国际品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断地缩小，尤其是神州数码管理系统有限公司的产品成熟度，依靠其对生产制造ERP 的专注，在国内本土厂商中处于领先水平。从增长率来分析，由于SAP、ORACLE被认可程度高、实施能力强，项目单价贵，因此总体增长水平居前，而国内厂商中神州数码管理系统有限公司的增势较大，2008 年用友和金蝶由于面对所有高中低端客户，在宏观环境遭受冲击的同时，他们也受到了不同程度的影响。
　　从以上几个竞争维度来分析，计世资讯认为在生产制造ERP 领域SAP、ORACLE 依然保持领先优势，但国内厂商与其的差距正在快速缩小。在国内厂商中神州数码管理系统有限公司在该领域表现最为突出，而用友、金蝶正在逐年加大对生产制造ERP 这一细分产品市场的投入力度，也呈现增长态势。
　　投入力度，也呈现增长态势。二、产品成熟度及用户满意度分析针对产品成熟度的研究，我们从以下几个维度进行分析：首先是产品功能模块的覆盖度，其次是产品功能的深度，第三是技术架构的灵活性，第四是稳定性。综合以上四个方面进行分析，计世资讯认为，SAP、ORACLE 等国际品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断地缩小，尤其是神州数码管理系统有限公司的产品成熟度，依靠其20 多年的发展历史和专注于制造领域，在国内本土厂商中处于领先水平。
　　以上每个方面的分值指数满分是5 分，各品牌在四个方面的得分之和为以下产品成熟度最终分值，其中SAP 的综合得分最高，在国内厂商中神州数码管理系统有限公司的产品成熟度最优。
　　在计世资讯2008 年软件产品服务用户满意度年度调查中，几大主流厂商分别在不同产品和服务领域获得用户认可、满意和美誉等好评，其中较为突出的是，神州数码管理系统有限公司在国产品牌的生产制造ERP 领域获得用户的一致认可，获得国内品牌生产制造ERP 产品和服务综合用户满意度第一的好评，这证明了神州数码管理系统有限公司在生产制造ERP 这一领域全面赢得了用户的满意认可，在国产品牌竞争中表现出了更为突出的用户满意倾向。
　三、专业能力分析
　　计世资讯认为在厂商的典型优势中值得提出的包括：SAP 形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统;用友、金蝶渠道广、覆盖全国;神州数码管理系统有限公司咨询顾问团队优秀、在国内品牌中较为突出;INFOR、QAD、浪潮在优势的细分子行业拥有很高的用户认可度和渠道合作伙伴的粘合度;而在突出的弱点方面反映出：国外厂商普遍服务渠道和服务人员不足、甚至影响用户满意度;国内厂商要么渠道覆盖面窄、要么渠道广而服务压力太大;在未来发展的机会分析上计世资讯强调：以金蝶、神码为首的对于SAAS 模式的尝试将是重要的创新和领先。
　　SAP 的生产制造模块功能强大、性能优秀，和ERP 其他模块集成完善。更重要的是其深入各行业的制造业务，结合先进的管理理念和业务经验，令用户在接受软件产品之外，对其行业业务管理的方法论也表示信服。另外，SAP 形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统。咨询和品牌影响力也是SAP 辅助产品营销的两大关键因素。

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ORACLE 的ERP 软件专业性非常强，其产品理念、管理模型等等在前期对用户的宣讲介绍就可以令用户感到巨大的产品优势，在这方面国内品牌产品与其有很大差距。另外，ORACLE 的数据库、中间件等拥有广泛的用户基础和客户资源，这与其ERP 产品相辅相成，在用户信息系统整合应用中也体现出品牌的专业优势。
　　而SAP、ORACLE 开始搭建业务基础平台的渠道架构将为未来竞争奠定强大基础。神州数码管理系统有限公司的ERP 产品在生产制造模块方面有领先之处，如工单管理灵活，全面完善地考虑厂内生产或者是委外加工并提供多种不同角度查询生产的进度报表。产品设计管理提供结构的录入变更管理，以及设计开发的E-BOM 功能。对于接单式生产LRP批次计划系统非常灵活，可针对具体订单分拆得到生产计划及采购计划，并可通过是否考虑现有库存及预计状况的选择，灵活地实现插单、变单等实际状况。功能强大的MRP 和环环相扣的工艺管理也是其生产制造模块的重点优势。综合而言，神州数码管理系统有限公司的优势特点是强调缩短制造周期、提高产能利用率、降低制造成本，快速建立有效的生产模式。此外神州数码管理系统有限公司咨询顾问团队优秀、在国内品牌中较为突出。
　　用友和金蝶的专业优点是经历的大项目比较多，客户资源丰富，财务和人力资源领域的产品专业性较高，ERP 整体功能较为丰富，同时品牌较好，销售力量强大，在集团管控领域中具有非常强的竞争力，但在生产制造模块的功能深度和行业应用的完善性方面有待进一步提升，产品的系统性规划与其他品牌产品相比存在差距。
　四、主要提供商点评
　　SAP
　　SAP，是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。1995 年正式成立SAP 中国公司，目前在中国已有超过1000 家的大型用户。SAP 的主打产品ERP 软件的主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子，食品饮料等行业。SAP 在中国的合作伙伴包括IBM、HP.Sun、埃森哲、毕博、德勤、凯捷安永、欧雅联盟、汉思、东软、高维信诚、联想汉普、神州数码管理系统有限公司等。SAP 咨询顾问部于1995 年年底正式在中国设立，从23 个行业解决方案概念中为不同企业选择最佳业务实践方案。
　　SAP 在中国拥有最高的品牌知名度与美誉度，产品功能全面、性能优越，在商业运营中形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统，在典型行业或重点行业拥有一批“灯塔”型用户。目前，其正在向市场潜力更大的中低端市场突破，开始和合作伙伴合作，销售Netweaver平台，尝试SaaS 营销模式，在电子商务解决方案领域已形成完整解决方案。但是由于其产品价格太贵，个性化不足，没有足够的服务渠道和服务人员，也受到客户的一致诟病。
　　神州数码管理系统有限公司DCMS
　　神州数码管理系统有限公司( Digital China Management SystemsLimited. 简:DCMS )由神州数码管理系统有限公司(中国)有限公司与鼎新电脑股份有限公司(台湾)合资成立。神州数码管理系统有限公司作为国内最大的IT 分销服务及系统集成商，鼎新电脑作为台湾最大的ERP管理软件商，面对国内ERP 管理软件及咨询服务市场，双方强强携手，面向中国制造及流通行业。DCMS ERP 软件产品包括：易飞ERP、易拓ERP 和易助ERP。同时，也形成了包括OA、SCM、CRM、电子商城等在内的众多解决方案。目前，DCMS 已在国内拥有近3000 家制造行业的用户。在机械、电子、汽车、化工、制药等行业拥有大量的客户。DCMS 目前拥有近1000 名员工。
　　神州数码管理系统有限公司DCMS 的ERP 产品功能和性能在国产品牌中处于领先水平，用户满意度高，品牌美誉度好，同时其项目管理水平高，咨询顾问能力水平相对突出。目前神州数码管理系统有限公司凭借在生产制造ERP 领域的领先优势进入国内管理软件前三强，在未来服务转型中也表现出一定潜在优势。然而相对于其产品水平，其品牌在ERP 领域的知名度略显不足，渠道覆盖面不够广，合资公司与产品未来发展战略不清晰。同时国外厂商加大对中国中小企业市场的投入和用友、金蝶等公司ERP 产品在生产制造模块的完善，将对其带来更大的竞争压力。

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ORACLE
　　甲骨文公司(Oracle)向用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务。向中国市场全面提供Oracle 电子商务平台、Oracle 电子商务应用软件以及相关的顾问咨询服务、教育培训服务和技术支持服务。甲骨文公司在中国的员工约500 人。Oracle 电子商务套件涵盖了营销、销售、服务、合同、定单管理、产品设计、采购、供应链、制造、财务、项目管理、人力资源与专业服务自动化在内的企业中每一个领域的业务。
　　Oracle 因数据库知名而带来的品牌知名度高，可以和自己的数据库、中间件等产品形成捆绑销售，在价格上相比SAP 有竞争优势，收购了Peoplesoft\JDE\Siebel\BEA 等公司，在产品上和SAP、甚至IBM形成了更有力的竞争，技术优势也较为突出。在一系列的收购后，高端市场开始和SAP 形成更有力的竞争，同时也向市场潜力更大的中低市场突破，在企业市场ORACLE 已经拥有最强的产品储备。但是其在ERP 方面的知名度与美誉度不如SAP ， 且价格太贵，Peoplesoft\JDE\Siebel\BEA 等公司的不同产品之间的整合难度较大，在中国没有足够的服务渠道和服务人员，用户满意度不高，中国区的战略不够清晰，团队也不够稳定。此外，来自微软全线产品的竞争压力较大，IBM 和众多行业解决方案提供商合作，也是其面临的主要竞争力，更重要的是在ERP 市场还没有完全得到用户的认可。
　　用友
　　用友软件已形成NC、U8、“通”三条产品和业务线，分别面向大、中、小型企业提供软件和服务，用友的企业应用软件产品线，覆盖了企业ERP(企业资源计划)、SCM(供应链管理)、CRM(客户关系管理)、HR(人力资源管理)、EAM(企业资产管理)、OA(办公自动化)等业务领域。用友软件同时开展企业信息化及管理培训教育服务、在线应用务。用友软件拥有800 多人的软件开发队伍、400 多人的软件咨询顾问实施队伍和3000 多人的企业规模。用友软件集团产业布局划分为三大板块，分别是企业管理/ERP 软件;财政、金融、烟草、电力等行业应用软件;软件外包、培训教育、在线应用服务等软件服务业务。
　　用友在国内品牌中品牌知名度最高，拥有相对完善的覆盖全国各地的渠道，产品线全，拥有资金优势，用户基数大。当前，用友软件正在向高端ERP 产品进行突破，其庞大的用户群可以支撑各种业务，进军移动商务领域也取得一定成效，同时开拓国际化市场也不容忽视。
　　然而，用友的品牌美誉度还不够，尤其在ERP 领域，ERP 产品在功能和细腻程度上还存在缺陷，尤其在生产制造管理模块，同时服务压力过大会造成经营成本上升和满意度下降，且项目管理水平不高、项目实施成本高。从另一方面分析，国外厂商微软/SAP 等竞争对手在加大对中国的投入尤其是中小企业市场的投入会挤压用友的市场份额;开源软件所代表的低价格，以及新的商业模式也会对其带来很大冲击;
　　同时，金蝶、DCMS 等公司竞争对手在产品方面占有一定优势，在竞争中有时处于不利地位。其竞争地位仍然没有完全确立。

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INFOR
　　Infor 是专注于向制造和分销行业企业提供企业应用的软件供应商。Infor 提供集成的解决方案包括供应链计划、关系管理、需求管理、ERP、仓库管理、市场驱动的分销以及业务智能。Infor 在大中国地区(含港澳台)员工近400 人，在上海还拥有超过150 多名工程师的产品研发中心。Infor 在中国地区的客户超过1,000 家。Infor 的解决方案包括：企业绩效管理 (CPM)、客户关系管理 (CRM)、企业资产管理(EAM)、企业资源计划 (ERP)、财务管理 (FM)、人力资本管理 (HCM)、产品生命周期管理 (PLM)、供应商关系管理 (SRM)、供应链管理(SCM)。
　　Infor ERP 产品好，产品线丰富，价格适中，在中端市场拥有较强的竞争力，收购了SSA\Symix\Mapics 等公司，在国内市场上有一定的用户基础。但是其知名度太低，在中国也没有足够的服务渠道和服务人员，SAP 和Oracle 等厂商开始向中低端市场进军，国内用友、金蝶、DCMS 厂商越来越得到用户的认可，也是其面临的主要竞争压力。
　　金蝶
　　金蝶在中国大陆拥有46 家以营销、服务为主的分支机构和600 多家代理商。金蝶营销、服务及伙伴网络遍及221 个城市和地区;目前拥有员工2300 多人(其中技术人员占70%)，总客户数量超过10 万家。金蝶国际软件集团有限公司的主要产品有：金蝶KIS、金蝶K/3、金蝶EAS、金蝶 BOS 和金蝶Apusic 等。金蝶EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的ERP2管理思想和一体化设计，有超过50 个应用模块高度集成，涵盖企业内资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。
　　金蝶在国产品牌中品牌知名度高，用户基数大，渠道广，产品基于BOS 平台，个性化能力较强，且因此而形成了一定的技术和产品合作伙伴。在高端ERP 市场金蝶正在努力，BOS 平台的合作，也可以帮助其开创新的市场，此外向SaaS 的转型，也是金蝶押在未来的另一个砝码。但是，总体而言品牌美誉度不够，尤其在ERP 领域，其ERP 产品在功能和细腻程度上存在缺陷，尤其在生产制造管理模块，项目管理水平不高、成本高，同时资金不够充足。在国内ERP 市场竞争中还没有达到安全线，仍然有可能被竞争对手追上。目前被用友、DCMS等所挤压，差距有扩大之势;开源软件所代表的低价格，以及新的商业模式会带来很大冲击。
　　浪潮
　　浪潮集团通用软件有限公司(简称浪潮通软)是ERP 软件及服务供应商，在咨询服务、IT 规划、软件及解决方案等方面具有优势。浪潮ERP 拥有超过3200 人的服务队伍，在医药、快消品、石油化工、煤炭、装备制造、造纸、军工、烟草、金融等行业应用占有率具备一定优势。
浪潮ERP 产品浪潮ERP/myGS 包括三个系列：myGS G 系列、myGS P系列和myGS 易系列。浪潮在制药、造纸等行业具有明显优势，用户忠诚度较好，具有与浪潮集团整合的优势，在高端市场有一定竞争力。目前正与微软合作，品牌和资金，以及技术方面有所加强，可以在制药、造纸、机械、快速消费品等行业取得更进一步的突破。但是浪潮过于侧重项目运作、产品成熟度不够，产品渠道不够强大，集团对其定位还不够清晰，高端人才比较缺乏。
以上内容整理自计世资讯2009中国制造行业ERP应用白皮书。

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jerry_czx

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