潜在客户转换成客户的问题

hwbbb · 发表于 2009/10/20 16:09:14

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当把潜在客户转换成客户的时候，潜在客户的自建信息是不是不能转到客户里面去？
请教如何设置操作。

纵横四海 · 发表于 2009/10/20 16:14:43

点击　潜在客户上方有一个　按钮：转换潜在客户

hwbbb · 发表于 2009/10/20 16:16:35

-_-!
嗯
这样是可以转成客户。
但是我要问的是在潜在客户里面的自建信息是否也能同步转到客户的资料里面去。
我这里好像不行。

纵横四海 · 发表于 2009/10/20 16:17:40

会同步过去。

hwbbb · 发表于 2009/10/20 16:20:57

好像没有
我只是在潜在客户里面自建了一些信息
转换的时候没有同步啊

Joanna090810 · 发表于 2009/10/24 06:31:06

sugar CRM系统不是很了解，MS的是如果是自定义字段，需要做映射。
软件大抵有相通之处，可以试试看有没类似的操作先。

andyhou · 发表于 2010/2/6 14:47:14

没玩过SUGAR
不过我觉得这基本功能肯定有的
不然重复劳动有谁愿意做啊。。。

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