CRM管理软件

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1.CRM管理软件的功能简介

       越阳CRM系统是专业的客户关系管理软件，集成了客户管理、销售管理、财务档案、库存管
理、采购管理、服务管理、系统管理等多个极具价值的功能模块采用领先的B/S(浏览器/服务器)操作
方式，使得企业销售管理工作不受地域限制。不限制用户数。

2. CRM管理软件特点：   

• 全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；

• 不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；

• 不限使用期：一次购买，终身使用；

• 可跨区域使用：系统基于B/S架构，出差在外、分支机构皆可使用；

• 数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；

• 数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；

• 强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自
己权限范围内的信息；

• 智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼
图等形式显示，并可以导出、打印；

• 系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义
设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。

3. CRM管理软件产品优势：     

六易标准：易推广、易安装、易实施、易学习、易使用、易维护
采用领先的B/S(浏览器/服务器)操作方式，管理使用不受地域限制。
一分钟傻瓜式安装，包括数据库、WEB数据库全程自动安装
国内唯一真正的模板化设计，易用性空前提高
.Net 架构，全面支持WebService，跨平台、扩展无极限
全程跟踪服务，支持个性定制和二次开发
不限用户数，不限使用时间
4.CRM管理软件功能列表

一、个人事务
电子闹钟	提供人性化电子闹钟，支持每日循环提醒或者仅按设定好的时间提醒一次。支持系统内部消息提醒。支持手机短信提醒。
记事便签	主要包括：我的便签、便签管理；供用户随时记录日常工作中的事情，方便查询避免信息丢失。支持便签内容导入电子闹钟。
工作日志	主要包括：我的日志、日志批注、日志设置、日志类型；用户每天可以随时把需要记录的事情记录到日志里，以后需要时可以方便的查询出来。有权限的领导能查看所管辖职员的日记并做出批示。支持职员领导快速按日历模式和按人员进行筛选并作出批示等操作。
工作任务	主要包括：我的任务、任务布置、任务监控；通过工作任务能够让日常工作中的任务安排有迹可循、善始善终，对任务的布置、执行、汇报、检查进行全过程的管理，而且领导也可以了解到任务的执行进度和情况，并可随时对员工进行指导和批示，帮助任务的圆满完成。支持任务在线汇报和检查，形成任务布置和反馈体系。支持任务限时汇报，支持任务日记汇报，支持任务执行提醒，提高员工执行力。
通讯录管理	主要包括：单位通讯录、个人通讯录、通讯录类别；提供对单位通讯管理和个人通讯录的增加、修改、删除、查询等进行管理，并支持发送手机短信。
个人文件柜	主要包括：个人文件柜、共享文件柜；提供对用户个人文件的管理，支持将文件分门别类的存入系统中，方便自己可以在任何地区登录系统进行查询，实现了文件即时存放，即时下载查询功能。支持对个人文件夹共享。支持文件夹的树型目录分类。支持个人文件的删除、转移等常规操作。
日程安排	包括：我的日程、日程邀请、安排日程、公开日程、日程监控；日程安排可以协助企业员工根据自己的工作时间将工作进行条理的安排，并且对重要的事宜预先导入电子闹钟，即可通过弹出窗口日程提醒，使工作变得井井有条，而不是杂乱无章，让员工都能够“快乐工作”。职员领导可对所管辖的员工的日程进行监控，让员工能协调安排好时间，高效工作。另外支持员工对员工的日程安排和日程邀请。
个性设置	◆界面主题：用户可设置自己喜欢的软件界面颜色，整套系统提供六大不同颜色样式给用户自由选择，如浪漫的紫色，富有现代感的蓝色，给人充满春天气息的绿色。如此多明快的线条和富有现代感的设计让我们的视觉永不疲劳，给工作带来无限快乐！消息提醒设置：通过消息提醒设置用户可设置自己喜欢的消息提示音，也可以设置消息的提醒频率。◆个人操作日志：用户可在此管理自己的操作日志。系统提供日志功能，将用户登录、退出系统，以及重要的模块所有的操作都记录在日志中，并可以详细记录操作的IP地址，操作时间。有效追踪非法入侵和维护系统数据安全。◆个人资料设置：对个人资料进行修改，可在此处设置手机，生日等，各种信息自己可以随意更新。◆自定义用户组：提供把经常联系的员工进行分类，在发送消息，内部邮件等人员选择模块可以快速查询。◆常用模版设置：用户可通过常用模版设置建立个人模版库，方便在日常办公中直接调用模版内容，如邮件、部门通知等，不用多次重复输入，提高个人工作效率。◆我的状态：通过我的状态用户可以修改当前操作的状态，如会议中，用餐中等。◆我的快捷菜单：通过快捷菜单设置用户可将常用模块进行统一显示，不用每次都需要去寻找模块，提高个人工作效率。◆工作台设置：通过工作台设置用户可自由定义工作台需要显示的内容。◆常用网址：保存一些常用的网址登陆系统后都可以非常方便的点击打开。◆修改密码：修改用户当前的登陆密码。
二、公共信息
通知公告	包括：通知浏览、通知管理；通知管理对企业各种通知的发布、多条件组合查询、设置、打印进行 管理，支持按部门、角色、职位指定发布，并可在通知中添加图片与附件。支持对已阅读人员的跟 踪。实现通知的精确发布和有效管理。支持发布Word、Excel、Html、图片等各种附件。对于未读 通知，可进行未阅读和已阅读区分。
新闻管理	包括：新闻浏览、新闻管理；新闻管理对企业新闻发布、多条件组合查询、设置、打印进行管理， 支持在新闻中添加图片与附件。实现在新闻中的精确发布和有效管理。支持发布Word、Excel、 Html、图片等各种附件。
大事记	包括：大事记浏览、大事记管理；大事记管理对企业的大事记发布、多条件组合查询、设置、打印 进行管理，支持在内容中添加图片与附件。实现在新闻中的精确发布和有效管理。支持发布 Word、Excel、Html、图片等各种附件。
电子期刊	包括：期刊浏览、期刊管理、期刊目录；电子期刊是对企业期刊的发布、查询、设置进行管理。支 持按部门、人员进行发布。支持多种期刊名的录入，并可在期刊中添加附件。支持树型结构浏览期 刊目录，方便阅读与查询。支持正文直接模版调用。便于支持发布Word、Excel、Html、各种图片 等。
规章制度	包括：制度浏览、制度管理、制度目录；规章制度对企业规章制度的发布、查询、设置进行管理。 支持按部门、人员进行发布。发布信息时可以上载信息相关附件内容。支持正文直接模版调用。支 持树型结构浏览规章制度目录，方便阅读与查询。保证规章制度的规范性，严缜性和安全性。
图片管理	包括：图片浏览、图片管理、图片目录；图片管理对企业图片的发布、查询、设置进行管理。支持 按部门、人员进行发布。支持树型结构浏览规章制度目录，方便阅读与查询。支持缩略图的预览。
合同管理	包括：我的合同、合同监控、合同监控设置、合同类型；合同管理对企业合同的发布、查询、监 控、设置进行管理。支持职员领导按所管辖的人员进行合同监控。支持按合同到期时间进行筛选。 支持上传合同附件内容。支持合同正文直接模版调用。支持树型结构浏览规章制度目录，方便阅读 与查询。
文档库管理	包括：文档浏览、文档管理、文档目录；文档库管理对企业文章进行标准化管理，支持员工进行下 载、阅读，方便阅读与查询公司的下发的制度、通知等文档
网络硬盘	包括：硬盘浏览、硬盘目录；网络硬盘为我司研发的一项非常强大的模块，几乎能满足企业所有的 知识共享、电子文档发布、工作文档上报功能。它能对企业各种电子文件的发布、查询、授权进行 管理，权限划分精确到具体的操作功能，如文件的删除、修改、浏览、批注等。
三、互动交流
内部消息	包括：未读消息、已读消息、已发消息；内部消息是为用户提供的一个基于网络（包括 Internet/Intranet）的即时沟通工具。为单位节省大量成本费用，而且使单位沟通管理更加方便、快 捷、即时、准确。这一节我们将学习内部消息的使用。 同时内部消息在日常办公的时候也起到一个提醒的作用，例如您有说明工作需要审批，有说明待办 事宜未完成系统都会通过内部消息的形式提醒您
内部邮件	包括：写邮件、收件箱、草稿箱、已发送、已删除；内部邮件是为用户提供的一个基于网络（包括 Internet/Intranet）的邮件服务工具。它结合了QQ、MSN以计算机为媒介，以及电话的即时性、短 信的方便性等优点，同时克服了电话不可重现、短信输入困难等缺点，不仅为单位节省大量成本费 用，而且使单位沟通管理更加方便、快捷、即时、准确。 ◆支持邮件携带任何附件。 ◆支持邮件正文模版调用。 ◆支持邮件转发、回复、意见批示、导出、打印等操作。 ◆很多邮件系统由于技术壁垒，不能准确的跟踪到邮件哪些接收人员已阅读邮件、哪些接收员工未 阅读邮件。OA/E支持已阅读用户，未阅读用户区分，做到一目了然，便于邮件发起人对邮件的跟 踪。
手机短信	包括：发送手机短信、已发送短信、等待发送短信、发送失败短信；您可以手机短信模块发送和管 理手机短息。
意见反馈	包括：我的意见、意见管理、意见箱维护；人性化的设计，单位的员工可以通过个人意见匿名或署 名提出自己对单位的意见，帮助单位领导收集员工的意见改善管理。员工将建议和意见提交进意见 箱。员工可以跟踪看到阅读意见的相关人员。意见箱的维护人员可以对意见进行回复。并可指派人 员对意见进行处理。
投票管理	包括：投票浏览、投票管理；企业中经常需要进行各种问题的投票调查，通过调查结果数据帮助企 业领导了解企业内部信息。OA/E即提供了这种方式满足了企业的需要，支持单选和多选的投票方 式，并可进行匿名投票，使网络投票变得简单可行。并可以通过调查问卷的结果自动统计并以图表 直观地显示统计结果，为企业领导分析数据提供帮助。还可以在投票发起时指定参与人员，并可以 通过内部消息提醒参与投票。
互动讨论区	包括：论坛浏览、版块管理；互动讨论区可以根据需要设立专门区域进行讨论发言，进行咨询、解 答和收集意见等。支持主题按部门公开。使企业内部也形成一个真正的网上论坛，为企业提供一个 自由交流、沟通、讨论的空间。
请示报告	包括：报告填写、报告批阅；企业的员工可以通过请示报告提交信息给指定人员，并可在提供报时 候上传各种附件。企业领导领导可以对报告进行查看、阅读、查询等操作。
文件传阅	包括：接收文件、传阅文件；文件传阅对企业内部文件的传阅进行管理，使用非常广泛，可以发 送、保存文件信息，对企业内部的协同办公起到了非常好的作用。文件接收人可以对文件进行浏 览，批示等操作。传阅过程中可以对文件实现即时的跟踪，可以查看到文件接收人员是否已经阅读 文件、是否已经对文件做了批示。
四、客户管理
检测客户	◆快速检索客户 ◆支持智能模糊查询
我的客户	◆一个人可以增加多个客户，在编辑客户基本信息时也可将其设为共享客户和团队客户，共享给需 要的人员及团队成员进行查看，以利于销售过程中的协作，还可以随时更改或取消客户共享及团队 共享 ◆支持对客户按名称进行检索及模糊检索 ◆支持智能模糊查询 ◆支持对客户按阶段进行搜索，如按售前跟踪、合同执行、售后服务等进行检索 ◆支持对客户按时间段对客户进行检索
共享客户	◆当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。 ◆在一个界面里查询共享或者被共享的客户 ◆支持共享客户快速检索 ◆支持共享客户高级检索 ◆支持智能模糊查询
团队客户	◆团队所在成员均可以查看到团队中所有的成员所共享的客户 ◆支持共享客户快速检索 ◆支持共享客户高级检索 ◆支持智能模糊查询
客户联系人	◆一个客户可以增加多个联系人 ◆可以设置主联系人并随时更改 ◆支持客户联系人快速检索 ◆支持客户联系人高级检索 ◆支持智能模糊查询
客户关怀	◆记录对客户在销售过程中提供的帮助及赠送礼品等 ◆支持客户联系人快速检索 ◆支持客户联系人高级检索 ◆支持智能模糊查询
工作报告	按照日报、周报、月报等方式进行工作报告，管理员可以进行查看
我的客户回收站	◆所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。 ◆只有管理人员才可以查看和管理回收站 ◆管理人员在回收站可以选择是否恢复。 ◆支持客户联系人快速检索 ◆支持客户联系人高级检索 ◆支持智能模糊查询
客户监控	◆可以查看系统在线用户 ◆可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面 ◆只有超级管理员用户才可以进行监控
五、客户跟踪
待办事宜	是根据销售不同情况下将准备完成工作的提醒功能操作。
交往记录	是客户跟进过程中详细情况的记录操作。
销售机会	是根据客户交往过程中销售情况的分析操作。
报价记录	是对所有客户所报，价格的记录查询操作。
竞争对手	是对客户跟进过程中对参与的竞争对手情况的分析操作。
销售费用	是客户发展过程中所有费用的整理记录操作。
客户跟踪监控	是客户跟进过程中所有环节的查询、分析操作。
五、合同/订单
合同/订单	是客户跟进过程中签订合同、订单的操作。
交付计划	是对签订合同或订单客户交付使用的计划操作。
交付记录	是对客户交付情况的记录查询操作。
开票记录	是对销售过程开票情况的记录查询操作。
销售出库	是对销售产品出库情况的操作。
合同/订单监控	是对合同、订单所有环节的查询统计操作。
六、客户服务
客服控制台	是客户服务的整体操作平台。
QA库管理	是对销售过程中所有问题的记录解答操作。
投诉处理	是对客户投诉情况的操作。
客服记录	是客服人员对接入客户情况的操作处理。
客服数据显示方案	是根据客服人员自身工作情况，看自定义选择的显示功能服务操作。
七、采购管理
采购订单	对需要确定采购物资的情况操作。
交付计划	是根据采购订单对应产品计划交付时间的操作。
交付记录	是根据采购订单对应产品交付具体信息的记录查询操作。
付款计划	是根据采购订单计划付款日期，金额、期次等的具体操作。
付款记录	是根据采购订单对付款情况的记录、查询操作。
付款发票	是根据采购订单对付款开票情况的详细操作。
采购入库	是根据采购订单名称对采购入库地址、时间的具体操作。
采购监控	是对采购各环节的查询、统计操作。
八、库存管理
库存列表	是根据产品情况进行的库存查询操作。
入库单	是根据入库情况的统计查询操作。
出库单	是根据出库情况的统计查询操作。
库存盘点	是对仓库产品的统计查询操作。
库间调拨	是对不同仓库之间产品的往来记录操作。
报损单	是对仓库中损坏产品的记录查询操作。
报溢单	是对产品数量、仓库冗余的记录查询操作。
交付量与库存量对比	是对产品交付和仓库产品数量的对比分析操作。
库存流水账	是根据相关具体查询条件对库存产品的入库及出库数量的统计分析操作。
产品组装拆分方案	是根据产品的组装以及拆分进行的方案设定操作。在产品组装和拆分时可选择相应的方案进行配置 操作。
仓库设置	是对仓库名称以及仓库管理员的相关设置操作。
库存初始化/清空/清零	是对仓库情况的相关具体操作。
九、产品管理
产品基本信息	是根据产品分类、名称、价格、型号等的相关具体操作。
十、市场管理
市场活动	是根据主办或参与的展览会议与公关市场活动的相关情况操作。
广告发布	是根据经营者通过一定的媒体或形式，将已制作好的广告信息传递给广告对象的活动情况的相关具 体操作。
印刷品管理	是根据印刷品名称、数量、总价、印刷厂商、联系方式等的具体操作。
礼品管理	是根据礼品名称、数量、总价、礼品厂商、联系方式等的具体操作。
十一、供应商管理
供应商管理	是对供应商详细信息的记录查询操作。
联系人管理	是对供应商联系人的具体联系方式以及部门、职务、住址等的详细信息的记录查询操作。
十二、财务管理
应收款	是根据合同、日期、客户名称等的应收款情况的查询操作。
应付款	是根据合同、日期、客户名称等的应付款情况的查询操作。
已收款	是根据合同、日期、客户名称等的已收款情况的查询操作。
已付款	是根据合同、日期、客户名称等的已付款情况的查询操作。
收款发票	是根据开票内容、合同、客户名称、日期等的收款发票的查询操作。
费用报销	是根据客户名称、类别、状态、日期等的报销费用的情况的查询操作。
十三、统计分析
客户管理	是根据客户种类、行业、人员规模、客户阶段、客户价值以及信用等级、客户拥有人的相关分析统 计操作。
销售跟踪	是根据客户交往类型、交往人员、交往记录、报价记录、销售机会等的统计分析操作。
合同/订单	是根据合同签订时间、签订金额、回款人员、付款方式、回款分类、开票情况的分析统计的查询操 作。
售后服务	是根据投诉处理结果、投诉类型、客服类型、客服状态、客服方式、客服次数等的统计分析的查询 操作。
采购管理	是根据采购数量、采购金额、采购人员等的统计查询操作。
费用管理	是对月费用申报、通过审核费用、客户费用、人员费用等的统计查询操作。
市场管理	是对市场活动类型、广告媒体类型分布的统计查询操作。
库存管理	是对库存流水产品数量、库存流水月度的分析查询操作。
十四、基础设置
销售人员	是对使用该系统的销售人员的情况设置操作。
团队	是对团队名称、负责人、团队成员的设置操作。
监控	是对领导人所管辖的人员的设置操作。
数据字典	是对销售平台的基本信息的维护操作。
十五、组织信息
全部人员	可以查看到企业整个组织架构及各岗位人员
在线人员	可以查看到系统在线人员，并可以发送信息、进行会话等
十六、扩展应用
外部邮件	可以进行邮件的发送
身份证查询	企业在进行招聘时，可以通过此模块查询应聘人员的身份信息是否属实。
交通违章查询表	支持查询全国各地车辆违章情况
车牌查询	供查询全国各地车牌号
网易新闻	可以查看网易信息
十七、系统设置
用户管理	权限用户可以在此管理所有使用系统的用户，并可以给所使用系统的用户进行权限的分配。例如给 某用户授权限，则在列表内某用户前打钩，然后点击授权，将会出现(如图)所示的权限分配页面， 打钩，表示可以使用此功能，否则将不能操作此功能。后面的公司、个人，分别代表此功能可以是 公司使用，也可以是个人使用。
角色管理	给用户的上一级增加一个权限的设置，比如属于部门、管理员、演示用户等，此处设置完毕，可以 将用户归入其中的一个角色中去。分门别类，统一管理。
部门管理	可以设置每个部门下面的子部门，从上到下原则进行分配，树形结构，一目了然。
职位管理	设置公司每个职位的名称，后将人员归于其中，例如：总裁、CEO、总经理、副总经理、科长等等 职位名称。
系统日志	管理人员通过此处可以查看登录系统的用户都做了哪些系统操作，如果系统某一模块出现了问题， 管理人员可以通过此处检查是哪些用户的操作造成了错误。相当于系统操作的一个跟踪记录管理。
手机短信管理	收发发送平台，通过短信平台接口进行短信传送，方便用户在用手机按键的麻烦，直接可以在OA 系统中实现短信的传递。
系统安全	系统采用严格的授权/访问控制，系统不仅控制应用或用户访问哪些信息，而且控制应用或用户有 权执行哪些操作。此外系统能够对管理权进行委托，以能够管理大型组织结构的跨应用的访问授 权，并且还可以对访问的IP进行限制。
登陆设置	设置在登陆的时候输入验证码或自动记录当前用户的用户名。
界面设置	对登录背景的设置
扩展应用设置	设置的好的扩展应用程序将在扩展应用中显示并可以使用。
数据备份还原	包括数据备份还原和备份还原设置（其中包括备份数据库和备份存放路径）；可以对备份的数据进 行还原
系统信息	显示当前使用单位的系统详细信息

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