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Sage 培训讲义

采购模块流程

版本历史 REVISION HISTORY
版本号 Rev No	内容Section	类型Type	日期 Date	修订者Release	备注 Remarks
1.0	All	创建	2007-1-15	蔡欢	基本流程
1.1	All	修订	2007-2-5	周立娅	测试修订

声明

本文内容为SAGE
公司的培训讲义。演示功能和数据基于Sage X3 V145的 DEMOCHI 帐套。因Sage X3 的不断升级，本文的功能点均不作为赛捷公司的商业承诺，本文档仅供参考。

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商标

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采购模块流程
基础信息

供应商：

AN030	ABS502-2 V005
AN050	242024

物料：

物料号	是否质检	批次管理	库位管理
242024	否	无	EVE 否
ABS502-2	否	无	EVE 否
V005	是	无	EVE 否 WCY 是

日常操作
采购模块业务流程图
新建采购请求单　　　　　　　　　　　　

采购部门

路径：采购 / 请求 / 采购请求

目的：相应部门根据独立需求，新建相应采购请求单

相关单据：采购请求单 POR-S010400002

前置操作：相关部门新建请求单

操作：

1.
点击新建图标；

2.
选择请求地点EVE；供应商 AN050；付款方式30EOM ；

3.
确定采购内容：产品242024、采购数量100EA、价格10元、要求运输日期07-02-25；

4.
点击“新建”按钮，产生采购订单POR-S010400002；

5.
完成。

采购请求单签字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　采购部门

路径：采购 / 签字 / 签字管理

目的：采购请求单签字

相关单据：采购请求单 POR-S010400002

前置操作：创建签字规则

操作：

6.
前一用户退出采购请求单界面。

7.
以PM2 登录进入系统。进入[采购―签字―签字管理]；

8.
选定要签字的单据类型和记录，点击“活动”栏，进行签字。

9.
完成。

手工新建采购订单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购部门

路径：采购 / 订单 / 订单

目的：根据缺料状况，手工新建相应采购订单

相关单据：采购订单

前置操作：采购价格列表记录

操作：

1.
点击新建图标；

2.
选择供应商AN002；采购地点EVE；付款条件30EOM；

3.
确定采购内容：产品AIR200，数量50EA；确认价格，系统默认值为25元，需要修改为20元；要求运输日期为2007-02-20；

4.
点击“新建”按钮，产生采购订单POH0000009；完成。

5.
重复以上1-4操作，建新的采购订单：供应商为AN030，付款条件为30EOM。

产品ABS502-2， 数量40KG，价格10元， 要求运输日期为2007-02-20；

产品V005 / 数量10 EA / 价格20元 / 要求运输日期为2007-02-21；

6.
产生采购订单POH0000010，完成。

参照单张采购请求创建采购订单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购部门

路径：采购 / 请求 / 请求

目的：参照已经生成的采购请求单，创建采购订单

相关单据：采购请求单采购订单

前置操作：创建采购请购单 POR-S010400002

操作：

1．进入采购请购单，选取请购单 POR-S010400002；

2．点击“订单”按钮，系统可参照此请购单，自动生成采购订单P0H0000011。

3．请购单会自动被关闭。

参照采购请求分组创建采购订单　　　　　　　　
　　　　　　　　　采购部门

路径：采购 / 订货 / 分组

目的：将多张生成的采购请求单，创建采购订单

相关单据：采购请求单采购订单

前置操作：创建采购请购单 POR-S010400002

操作：

1．根据角色选择查询内容，进入地点分组屏幕。

2．选择采购地点和用户和时间段。可以看到所有的采购需求。

3．点击“产生”按钮，系统会自动将选中的记录按照不同的供应商，合并生成采购订单，并给出日志信息。

由采购计划新建采购订单　　　　　　　　

　　采购部门

路径：采购 / 订单 / 采购员计划

目的：根据采购员计划，新建相应采购订单

相关单据：采购订单

前置操作：相关部门新建请求单

操作：

1. 根据角色选择查询内容，进入采购计划屏幕。

2．选择采购地点，输入定购的物料和日期、数量、单价信息。

3.
点击“新建”按钮，系统会参照采购计划自动生成采购订单，并给出日志信息。

手工关闭请求单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购部门

路径：采购 / 请求 / 请求 或 采购 / 请求 /关闭

目的：手工关闭采购请求单

相关单据：无

前置操作：采购请求单已经产生

操作：

1.
选择相应请求单；

2.
点击屏幕右下“关闭”按钮；

3.
完成。

参照采购订单进行采购收货　　　　　　　　　　　　　　　　　　原物料仓库部门

路径：采购 / 收货 / 收货

目的：按照采购单的要求收货

相关单据：采购订单；采购收货单

前置操作：采购部门发出采购单，客户送货至公司仓库

操作：

1.
点击“新建”图标；选择采购收货地点 EVE； 供应商
AN002 ；

2.
左侧 “订单选择”列表，显示出此供应商的全部未关闭采购订单。选择采购订单POH0000009 的记录；

3.
点击新建，完成产品AIR200的收货，产生新单据号PRC00000017；

4.
同3操作，完成ABS502-2、V005的接收，修改收货数量，点击“新建”生成收货单POH0000010。

5.
因为V005设为“可变质量控制”，所以在收货单的记录上，默认的状态为“Q”，系统会自动生成一张质检单QUA0000011。

6.
从[库存/质量控制/质量控制]进入，打开质检单QUA0000011，填写“合格库存数量”、“目的状态”。

7.
如果物料为批次管理，则需要在接收时，指定批次；如果物料为库位管理，则需要在接收时，指定库位；在行上点击右键菜单，选择“详细数量录入”出现批次信息的录入窗口；

8.
完成采购收货；系统会生成收货的自动日记帐。

   

参照生成采购发票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购部门

路径：采购 / 发票 / 发票

目的：采购部门根据供应商实际发票要求，产生系统内部传票，确认后在财务总帐系统产生总帐凭证。发票可以参照采购订单或者采购收货单来生成。

相关单据：采购订单或者采购收货单

前置操作：采购订单完成或采购收货完成

操作：

1.
点击“新建”图标；选择开票地点 EVE 和 供应商 AN030；

2.
选择普通发票选择类型“INV 采购发票”；退货的红字发票选择“CRR 贷记凭证-退货”。

3.
系统会将此供应商的所有未完全开票的收货记录、退货单、订单记录全部列在左侧的选择列表中；

4.
在列表里点击“收货选择”，选择收货单PRC0000010；开退货发票，则选择“退货选择”中的记录。

5.
系统自动列出相关信息：产品AIR200、数量40EA、价格30、付款条件30EOM、金额；数量、单价、付款条件等可以手工修改。

6.
输入供应商的原始发票号码；

7.
在“控制”页签中输入发票不含税金额及税额，保证输入的无税总金额、税额与行页签中的金额均无差异；否则生成的发票无法审核。

8.
点击“新建”按钮，产生发票单PIH0000003；

采购发票审核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购部门

路径：采购 / 发票 / 发票（单张审核）

　采购 / 发票 / 发票审核（批量审核）

目的：对采购发票进行审核

相关单据：无

前置操作：批次服务器已经激活、日记账状态监控已经启动、采购收货完成

操作一（采购 / 发票 / 发票）：

1.
选择相应发票PIH0000003；点击“审核”按钮，此发票被审核。发票被审核后无法被修改、删除。

2.
系统自动生成一张发票对应的凭证PIH0000003，凭证类型为PIN,其分录是：

借方　540120 : 主营业务成本-采购
1,000.00　　

21710101 : 进项税额　
170.00

贷方　2121应付账款
1170.00

操作二（采购 / 发票 / 发票审核）：

1.
选择需要审核的发票范围；

2.
如：时单据、时间、地点、种类等；

3.
选择发票单号PIH0000003；

4.
点击“成功”按钮，此发票被审核。

5.
系统自动生成一张发票对应的凭证PIH0000003。

采购退货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原物料仓库部门

路径：采购 / 退货 / 供应商退货

目的：退回不合格原物料

相关单据：采购退货单

前置操作：质量部门检查发现部分产品不合格

操作：

1.
点击“新建”；选择退货地点EVE和供应商AN002；

2.
系统会列出所有此地点的收货记录、采购订单。在左侧里点击“收货选择”，选择收货单PRC0000014；

3.
输入实际退货数量2 EA；

4.
点击“新建”按钮，提示产生退货单号PNH0000003；

5.
点击“审核”按钮，系统会生成退货的自动日记帐。