解读CRM选型中不可不查的几个问题

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在企业中CRM软件选型非常重要，根据经验在CRM软件选型中，有四个关键点经常被忽视。

一、对Office等常用办公软件的集成

在很多CRM项目中笔者发现即使CRM软件应用的最好的企业，仍然离不开Excel等办公软件。如企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excel表中，方便他们查询。再如，可能CRM软件中报表的格式不符合企业的要求，用户需要把他导入到Excel表中然后再进行加工。虽然说，现在大部分CRM软件都可以把系统中的数据导入到Excel表中。不过大部分CRM软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。

其实在技术上实现其实没有多大的难度。比如天翎公司的myApps柔性软件平台开发的CRM软件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系统中的数据，可以原封不动的导入到Excel中。而且格式等方面也不会有很大的变化。如此的话，导入到Excel中的数据就不用再进行格式加工了。

所以，企业若还是抛不开Excel等办公软件的话，那么在选型的时候，就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容，等到事后再去搞二次开发，那将是很困难的事情。

二、顾问离职的预防与解决方案

对于CRM项目来说，其软件质量的好坏虽然对项目的成败具有很大的影响。但是，在产品同质化现象越来越严重的今天，其已经不是决定项目成败的最大因素。而左右项目成败的最大关键已经转为实施。实施的好坏将直接决定CRM项目能否成功，以及其最后的结果能否达到预期的效果。

而实施是否过关，则很大程度上就要看顾问的水平。如顾问能否合理安排时间，如顾问能否调动员工的积极性，如顾问是否应对意外的解决方案等等。企业在CRM项目选型的时候，现在对顾问的水平也比较重视。但是，他们忽略的点是，是否允许软件企业随意更换顾问？要知道，临阵换将，是兵家的大忌。若在项目实施过程中，软件公司更换实施顾问，那么对于项目的影响，可能是致命的。

所以企业在CRM软件选型的过程中，除了要考虑实施顾问的能力水平之外，还需要考虑其稳定性，即对方实施队伍的稳定性。同时，最好对方能够给出一些应对的方案，防止临时更换实施顾问对企业CRM项目的不利影响。如有些软件公司提出了标准化实施的概念。即实施顾问在项目实施的过程中，要根据企业规定的步骤与流程来处理。如此的话，可以在一定程度上降低实施顾问调动对CRM项目的不利影响。

三、对于跨平台性能的需求

企业在选择CRM软件的时候，很少有项目管理员去考虑CRM软件的跨平台性。这是非常危险的。因为很少有企业富裕到去购买微软的正版操作系统来使用。

在这种背景下，企业免费使用盗版操作软件的时间还能长久吗？而企业又不原意掏腰包去购为正版的操作软件，那么剩给企业的只有一条路，就是对操作系统进行转型。但是他们在转型中，就遇到了一个很大的阻碍。原先采用的信息化管理系统，如财务管理软件或者OA应用系统以及CRM系统等等，都支持微软的操作系统平台。那么，到底是放弃这些管理软件，还是花巨资去购买微软正版的操作软件，让他们难以取舍。

若你认识到这一点，那么现在在选择CRM等信息化管理软件的时候，一定不能够忽视这个跨平台性能。只要管理软件支持多种操作系统，那么企业以后再操作系统转型的时候，不会遇到多少实质性的困难。